供應(yīng)鏈物流企業(yè)的無奈之舉

　　物流業(yè)不斷被重視,未來物流總費用占GDP 比重將繼續(xù)降低。物流效率對經(jīng)濟影響大。國內(nèi)制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型,政府迫切要求社會物流提高效率,進而為第二產(chǎn)業(yè)降低成本。實踐看,上個世紀(jì)美國物流效率的提升,確實在一定程度上刺激了美國經(jīng)濟的增長。

　　國內(nèi)物流行業(yè)的特征。一方面是整個物流業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響顯著,不同行業(yè)相關(guān)的物流企業(yè)業(yè)績差異較大。另一方面物流行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)一些形態(tài):物流企業(yè)數(shù)目眾多,市場集中度低;物流服務(wù)價格低位震蕩,大部分傳統(tǒng)物流企業(yè)盈利能力較弱;傳統(tǒng)物流盈利模式不斷受到?jīng)_擊,行業(yè)逐步走向整合的同時,經(jīng)營方式也在不斷創(chuàng)新,新的盈利增長點顯現(xiàn),主要表現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動交易“脫媒”,電商平臺的革新帶來新的利潤增長形式,物流企業(yè)正在積極效法這一新模式。

　　供應(yīng)鏈物流是物流的高階形式,但是我們也承認(rèn)物流所服務(wù)行業(yè)的景氣度比物流公司本身的經(jīng)營模式更重要。我們將物流劃分為五個階段,其中供應(yīng)鏈物流產(chǎn)生于第三階段,蓬勃于第五階段。一方面通過對比我們發(fā)現(xiàn)我國目前市場背景與美國第三階段頗為相似:制造業(yè)利潤下滑,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,外包理論發(fā)展,物流業(yè)內(nèi)部整合,政府意愿降低社會物流成本等。另一方面對比不同模式的供應(yīng)鏈公司盈利發(fā)現(xiàn),制造業(yè)物流后期效率提升已不能為公司帶來更高利潤增長,因為貨量難以增長,而消費類物流受益消費經(jīng)濟拉動,依靠精準(zhǔn)的點對點服務(wù),收入增長較快?？梢娢锪鲝膶傩袠I(yè)本身的景氣度比物流公司本身模式更重要,而相同行業(yè)的物流公司,多元化發(fā)展企業(yè)毛利率略高。

　　供應(yīng)鏈物流是“三流”合一的產(chǎn)物,當(dāng)下確實也還存在藍(lán)海。供應(yīng)鏈物流的要義是信息流、資金流、供應(yīng)鏈三者的相互促進提升整體盈利。目前傳統(tǒng)物流進入紅海,但不是供應(yīng)鏈物流無法實現(xiàn)盈利,而是傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式已經(jīng)不能代表社會經(jīng)濟發(fā)展的方向,根源有二:目前供應(yīng)鏈物流所服務(wù)的行業(yè)多為制造業(yè),行業(yè)本身亟待改革;消費行業(yè)代表未來蓬勃的市場,但是信息流一端已被電商壟斷,最完整的全產(chǎn)業(yè)鏈金融體系未來將由電商主導(dǎo)。國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)的尷尬就是自己還在第三階段,而電商平臺已經(jīng)進入第五階段,唯一能做的就是跟隨模仿。供應(yīng)鏈物流企業(yè)目前只有兩條路:一是與電商合作,收取運輸費用,凈利率較低,基本處于被動地位;二是選擇差異化發(fā)展,避其鋒芒,利用自身既有優(yōu)勢,選擇好所要服務(wù)的行業(yè),建立完整的供應(yīng)鏈物流體系,此路徑周期長,但利率高,主動性較好。

　　哪些行業(yè)是“藍(lán)?！?

    電商平臺主導(dǎo)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局里，供應(yīng)鏈物流企業(yè)難有話語權(quán)。由于國內(nèi)供應(yīng)鏈物流起步晚，市場分散，其效率和規(guī)模均未達(dá)到能與電商平臺“對等”的位置，難以形成美國式大聯(lián)盟。在國內(nèi)消費領(lǐng)域的供應(yīng)鏈物流環(huán)節(jié)，由電商平臺主導(dǎo)的“三流合一”的產(chǎn)業(yè)鏈體系里沒準(zhǔn)備給物流企業(yè)分一杯羹。電商平臺在物流網(wǎng)布局方式上各有不同，主要也是基于成本考慮。電商有意控制服務(wù)于自己的物流網(wǎng)，但是這部分的建設(shè)是整個全產(chǎn)業(yè)鏈布局里投入成本最高的環(huán)節(jié)：京東經(jīng)過6輪融資建立自己的物流體系，擁有3.62萬物流人員；蘇寧在原有供應(yīng)鏈基礎(chǔ)上增加物流配送業(yè)務(wù)，成本增加相對較小；阿里巴巴采用股權(quán)合作的方式控制“菜鳥網(wǎng)”，降低資本和人員投入，保有自身靈活性，在三者的物流網(wǎng)絡(luò)中現(xiàn)有快遞企業(yè)均難以參與其中或者難有話語權(quán)，未來難逃供應(yīng)鏈被割裂，利潤率進一步下滑的困境。

    供應(yīng)鏈物流企業(yè)展開差異化競爭，找準(zhǔn)行業(yè)“藍(lán)?！?，利用行業(yè)物流特性，做大蛋糕。我們分析支撐供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)發(fā)展的三大條件：信息流角度，該領(lǐng)域必須具有交易活躍性，因為交易量足夠大，交易足夠活躍的領(lǐng)域才能構(gòu)建客流量較大的交易平臺，獲取有價值的信息流；供應(yīng)鏈物流在該領(lǐng)域須處于強勢地位，那些對供應(yīng)鏈物流服務(wù)具有輻射廣度和運輸特性的要求的行業(yè)就是發(fā)揮供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)較為理想的領(lǐng)域；資金流信貸活躍度基于行業(yè)風(fēng)險，資金流更多地代表著信貸，信貸的核心就是收益與風(fēng)險的關(guān)系，由于供應(yīng)鏈物流企業(yè)本身具有有效抵押的有利條件，信貸風(fēng)險不是發(fā)生在抵押品真實情況方面，而是更多地集聚到了行業(yè)本身的特性，供應(yīng)鏈物流本身所服務(wù)行業(yè)的景氣度決定風(fēng)險的大小。

    消費類、農(nóng)產(chǎn)品、建材、化工四個行業(yè)目前具有發(fā)展供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)的條件。我們根據(jù)供應(yīng)鏈物流發(fā)展的三大條件：信息流、供應(yīng)鏈物流地位和行業(yè)景氣度加上行業(yè)市場情況一共列舉了包含產(chǎn)品交易屬性強弱，對供應(yīng)鏈物流需求強度，行業(yè)內(nèi)是否已存在較大物流龍頭，交易龍頭，以及行業(yè)前景5個指標(biāo)作為對行業(yè)分析的維度。綜合分析可以得到：農(nóng)業(yè)、消費品、建材、化工是比較適合供應(yīng)鏈物流發(fā)展的四大領(lǐng)域，四者適宜程度依次遞減。前兩者的客戶群體為普通個人，客戶數(shù)量基數(shù)大；后兩者的客戶數(shù)量主要為下游制造商，客戶數(shù)量相對較少。

 　　國內(nèi)物流企業(yè)現(xiàn)狀分析

　　從供應(yīng)鏈物流行業(yè)看,物流行業(yè)本身正在快速整合發(fā)展中,但在這場電商、物流、金融交融的競爭中,供應(yīng)鏈物流暫落下風(fēng)。供應(yīng)鏈改變了傳統(tǒng)物流的意義,傳統(tǒng)物流以企業(yè)實物流為基礎(chǔ),供應(yīng)鏈物流解決的卻是企業(yè)的需求問題,需求的含義非常廣泛。就目前國內(nèi)新型供應(yīng)鏈物流環(huán)境來看,主要有三方面的內(nèi)容:政策的支持,信息與金融的交匯使得物流向著更高方式進化;供應(yīng)鏈物流起步較晚,但卻在爭分奪秒地發(fā)展;電商與供應(yīng)鏈物流的競爭與交融—電商目前占據(jù)強勢地位。

　　傳統(tǒng)供應(yīng)鏈物流行業(yè)整體處于紅海,逼迫行業(yè)整合步伐加快;國內(nèi)目前擁有超過80萬家與物流有關(guān)的機構(gòu)和企業(yè);截至2011年底,中國物流與采購聯(lián)合會評估的A級物流企業(yè)共1506家。國家政策鼓勵提高行業(yè)集中度,從而達(dá)到物流總費用增速占比GDP 比重下降的目的。預(yù)計未來隨著物流企業(yè)整合步伐加快,市場集中度有望提高。

　　在電商平臺與供應(yīng)鏈物流的競爭與交融戰(zhàn)中,電商平臺處于強勢地位。在這場戰(zhàn)役中,電商平臺往線下發(fā)展業(yè)務(wù),聯(lián)合既有快遞公司構(gòu)建自有物流網(wǎng);而物流企業(yè)開始摸索應(yīng)用信息流服務(wù)整體產(chǎn)業(yè)鏈、利用金融手段為上下游企業(yè)提供融資便利這條道路。電商的全產(chǎn)業(yè)鏈與物流業(yè)的供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)內(nèi)涵基本一致,無奈電商平臺已在日化消費領(lǐng)域占據(jù)較大份額。供應(yīng)鏈物流企業(yè)與電商呈現(xiàn)競爭與交融戰(zhàn)中,信息流優(yōu)勢的電商平臺占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢供應(yīng)鏈物流企業(yè)暫時處于下風(fēng)。

　　從微觀企業(yè)層面分析,目前國內(nèi)物流企業(yè)一方面紛紛“觸網(wǎng)”,擴展自身線上線下信息流量,另一方面積極開拓金融服務(wù)模式,提升自身盈利水平,維護客戶粘性;而“大而全”的電商平臺已經(jīng)進入下一個環(huán)節(jié),努力沖破金融制度的桎梏,打造屬于自己的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。物流企業(yè)先后有歐浦鋼網(wǎng)、保稅科技等上市企業(yè)以自建或者股權(quán)收購的形式建立了自己的網(wǎng)上交易平臺,線上線下相互促進,構(gòu)建屬于自身的信息流;瑞茂通等企業(yè)積極開展保理金融服務(wù),提升企業(yè)盈利水平,打造金融服務(wù)鏈條。京東商城、蘇寧、阿里集團則選擇把供應(yīng)鏈物流做到極致,在消費端開展消費金融,供應(yīng)端開展供應(yīng)鏈金融,利用自身網(wǎng)絡(luò)平臺做大第三方支付。在這場與間的賽跑中,不同形式實現(xiàn)交融,大家拼命發(fā)展自己的短板,避免“木桶效應(yīng)”。

　　全球第三方物流的歷史發(fā)展

    第三方物流的出現(xiàn)可以追溯到20世紀(jì)中期,麻省理工學(xué)院的ChrisoulaPapadopoulou 將其發(fā)展分為了六個階段,分別為單一服務(wù)階段(Single Services),多項服務(wù)階段(Separate Services),整體服務(wù)階段(Integrated Services),整合服務(wù)階段(Combined Services) , 復(fù)雜的整合服務(wù)階段(Complex CombinedServices),以及企業(yè)合作階段(Corporation Services)。

    經(jīng)過六十多年的發(fā)展,第三方物流的概念已經(jīng)被全世界所廣泛接受,而且成為企業(yè)發(fā)展所不可或缺的一部分。美國是世界上最大的第三方物流市場,企業(yè)對第三方物流的接受程度在進入新世紀(jì)后有了很大提升。

    全球第三方物流現(xiàn)狀

    2012年,全球物流支出占總GDP 的比例達(dá)到11.6%,而第三方物流企業(yè)所提供的服務(wù)占整個物流支出的比例為8.2%,市場總額達(dá)到6,851億美元。從國家的角度來看,美國以及中國是目前世界上最大的兩個第三方物流市場,2012市場分別占世界第三方物流市場的20.6%以及17.2%。

    但從市場的成熟度來看,全球市場還存在比較大的發(fā)展差異。以美國為代表的發(fā)達(dá)國家物流市場呈現(xiàn)的是低物流支出占比、高第三方物流占比。而以中國和印度為代表的發(fā)展中國家物流市場則相反,呈現(xiàn)出的是高物流支出占GDP 比、低第三方物流占比。造成這種差異的可能原因有很多,包括區(qū)域地理環(huán)境多樣化,基礎(chǔ)設(shè)施落后,地區(qū)發(fā)展不均衡,以及物流管理理念相對落后等。

    從第三方物流市場增長來看,亞太地區(qū)以及南美洲是自2009年危機以來增速最快的兩個區(qū)域。從全球第三方物流發(fā)展趨勢來看,新興市場對第三方物流企業(yè)的吸引力越來越大。

    全球3pl市場的發(fā)展趨勢

    全球3pl市場的發(fā)展趨勢有以下幾方面:超級物流;實時服務(wù);M2C時代,生產(chǎn)商直接于客戶對接;城市物流;大數(shù)據(jù);云計算;物聯(lián)網(wǎng)等。