圖片來源：網(wǎng)絡(luò)民營快遞30年，中國快遞行業(yè)發(fā)生了巨大變化，實現(xiàn)了從“年均百億”到“月均百億”的跨越。隨著業(yè)務量高速增長成為新常態(tài)，快遞公司也面臨著新的市場格局變化和競爭形勢，從未來十年這個背景來看，中國快遞會發(fā)生什么樣的變化呢？十年，在歷史的長河中可能只是滄海一粟，但對一個快遞公司來說，卻可能發(fā)生重大的變遷，甚至重塑行業(yè)大格局。回憶過往，不少快遞企業(yè)消失在煙塵中；展望未來，誰又能占據(jù)鰲頭呢？本文就此談幾點看法，不妥之處，敬請指正。一、電商快遞一騎絕塵近日，亞馬遜在遞送包裹數(shù)量上已超過聯(lián)合包裹（UPS），之前的2020年就超過了聯(lián)邦快遞，而且正在拉開與兩者的差距——給了我國隸屬于電商的快遞公司菜鳥與京東物流以啟示，也包括未來拼多多、內(nèi)容電商——抖音與快手將會成立的快遞公司。

　　亞馬遜其實是一家電商平臺公司，相似于國內(nèi)的淘寶、京東商城，而其旗下的快遞公司，則似菜鳥速遞或京東快遞，其快遞公司超越美國兩大快遞品牌，彰顯了電商對于電商快遞的重要作用。十年前，亞馬遜還曾是UPS和聯(lián)邦快遞的主要客戶，這兩家公司對有朝一日亞馬遜快遞可能取代它們連想法都沒有，但亞馬遜快遞業(yè)務的迅速增長，徹底改變了美國快遞行業(yè)的大格局。亞馬遜布局快遞曾被美國物流行業(yè)的高管們視為業(yè)界玩笑。2016年，時任聯(lián)邦快遞的首席執(zhí)行官Fred Smith曾將亞馬遜成為物流巨頭威脅的說法斥為“天方夜譚”，這與馬云對劉強東上馬物流的態(tài)度一樣，但今天，馬云的菜鳥正走著京東物流走過的路子。我們相信，事實如此，我國的電商件未來一定會越來越多，在快遞市場的市場份額也會占比越來越大，綁定電商平臺的快遞公司將獲得較大的發(fā)展，而且綁定的程度也會越來越深。從某種意義上說，電商快遞與電商是同頻共振的關(guān)系，配送速度的提高是電商增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。亞馬遜為什么要建快遞？購物季的包裹遭遇大規(guī)模延遲，促使亞馬遜開始親手搭建全球物流網(wǎng)絡(luò)，減少對外部承運的依賴，將主動權(quán)掌握到了自己的手中，這與京東自建物流有異曲同工之妙。良好的自主快遞，吸引更多的賣家，讓商品品類變得更加豐富，賣家體驗也會更好，以此循環(huán)，平臺流量也會更大，二者相輔相成，形成共贏局面。其發(fā)展路徑一般是從完全依賴第三方運輸，到自建物流體系逐步收回掌控權(quán)，又到如今可以承擔第三方物流供應商的角色。在大洋彼岸亞馬遜從與聯(lián)邦快遞和UPS的三足鼎立中逐漸脫穎而出之際，與亞馬遜自建物流體系類似的中國電商巨頭們，則還在努力爭取更多的市場份額。中國有巨大的電商市場規(guī)模以及本地產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但三通一達，包括極兔，作為第三方快遞企業(yè)，對上游電商依賴性太強。近年來，一方面，電商流量見頂已是不爭事實，國內(nèi)電商快遞行業(yè)已進入競爭最后相持期；另一方面，電商自建的物流企業(yè)也取得了蓬勃的發(fā)展，比如京東物流，比如菜鳥，數(shù)據(jù)顯示，第三季度，申通、圓通處于“增收不增利”狀態(tài)。因此，三通一達未來的出路，或者是融入電商自建物流企業(yè)，比如申通；或者是殺入時效件，與快遞龍頭順豐以爭高低。就目前來說，它們已在其中布局，近幾年來，圓通、中通，包括韻達，不同程度地涌入順豐的禁地，爭其一部分市場。同時，隨著抖音電商、快手電商的獨立和成熟，向下游的滲透也必然會提速，未來其下的快遞品牌，更匹配于直播電商的服務要求，作為新興電商的快遞，將也彰顯一方力量。

　　無論是傳統(tǒng)電商，還是內(nèi)容電商，都在布局新零售，則將給電商快遞以新的增量和發(fā)展。在可預見的明天，電子商務貨物的主要遞送者還是三通一達，包括極兔，但在更長遠的未來，菜鳥，京東物流，會一騎絕塵嗎？很有可能，亞馬遜就是例證。二、時效快遞創(chuàng)新取勝12月4，我國快遞年業(yè)務量首次突破1200億件大關(guān)，成功打破歷史紀錄，邁入“千億件”時代，在這一大背景下，快遞企業(yè)如何進一步發(fā)展壯大，不斷釋放出活力和想象空間呢？

　　雖然，快遞行業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代物流領(lǐng)域覆蓋面最廣、綜合運輸方式應用最好、信息化智能化水平最高、生產(chǎn)效率提升最快的代表性行業(yè)，但對于時效快遞來說，還遠遠不夠，快遞服務遠未達到天花板，還需要創(chuàng)新，這里的創(chuàng)新，不僅是科技領(lǐng)域，還包括體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、發(fā)展方式、金融模式創(chuàng)新等等。如果把電商快遞的大發(fā)展看成是貨源方面的市場驅(qū)動，那么，時效件的發(fā)展，則著重取決于技術(shù)驅(qū)動。快遞企業(yè)主動參與郵政快遞領(lǐng)域國際規(guī)則制定，大力推進行業(yè)科技創(chuàng)新，拓展發(fā)展新空間、培育發(fā)展新動能，更好服務加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為快遞行業(yè)的共識，而且已經(jīng)取得了非凡的成績，但現(xiàn)在的問題是進入了數(shù)字化、智能化的深水區(qū)，看哪一家企業(yè)能夠領(lǐng)先。快遞企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢，使其單個企業(yè)信息化程度、數(shù)字化程度已經(jīng)做得都很好，但在上下游的協(xié)同上還有許多不妥之處，快遞企業(yè)既面向消費者，又面向生產(chǎn)制造端，能通過連接帶動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化從而實現(xiàn)物流模式的變革，使全鏈貫通帶來新型關(guān)系。以順豐為代表的時效快遞終于走到了規(guī)模紅利逐漸消失、技術(shù)驅(qū)動為主的時機，也可稱為技術(shù)紅利時期，這與快遞高質(zhì)量發(fā)展理念也切合。這里所說的技術(shù)紅利，不是單一的技術(shù)，單個環(huán)節(jié)的優(yōu)化，這些事實上已經(jīng)做到了極致，而是新一輪可落地的系統(tǒng)性技術(shù)，將帶給時效快遞難以估量的發(fā)展優(yōu)勢。未來的快遞一定是高技術(shù)公司，智能駕駛、AI、大模型將對其產(chǎn)生深刻影響。由于物流產(chǎn)業(yè)具有大模型落地的兩大要素：數(shù)據(jù)與場景，目前，物流業(yè)掀起大模型之戰(zhàn)。大模型很有可能成為數(shù)字快遞進一步提升成為智能快遞的重要工具，AGI發(fā)展雖然目前仍處于初期階段，未來，物流領(lǐng)域像上下游信息傳遞場景、上下游接單場景、安全場景、調(diào)度場景，以及運力分配、定價場景等等AGI都大有可為，總之，充滿想象的智能未來，必然要在時效件上大放異彩除了技術(shù)創(chuàng)新，還有發(fā)展方式上的創(chuàng)新。時效快遞企業(yè)將更大程度與先進制造、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等深化協(xié)同，更高水平嵌入產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)帶。比如嵌入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，云南鮮花就是一個例子，通過順豐的高效運轉(zhuǎn)，消費者不僅能快速拿到商品，價格還能減少約一半，同時商家利潤還增加了30%-40%，鮮花產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)均得到了實惠。更為重要的是，促進了鮮花的涅槃——不再是節(jié)假日的點綴，而是提供情緒價值的產(chǎn)品。作為時效快遞，要保持在物流領(lǐng)域的領(lǐng)先性與價值，必須完成從“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”這一過程。不錯，快遞的發(fā)展方向是從單一的物流服務商向整體供應鏈的模式轉(zhuǎn)變，向綜合物流服務商轉(zhuǎn)變，然而這里的轉(zhuǎn)變，是以質(zhì)量取勝的轉(zhuǎn)變。各種各樣的專業(yè)服務、特色服務、增值服務正在重新定義著時效件的市場范疇，創(chuàng)立自己的獨特優(yōu)勢聯(lián)合包裹（UPS）和聯(lián)邦快遞（FedEx），這兩家都是美國乃至全球快遞的佼佼者，國內(nèi)的第三方快遞公司也大多數(shù)以這兩家作為標桿榜樣，雖然近日包裹數(shù)量被電商平臺亞馬遜的快遞公司超過，但作為第三方快遞公司，其實力也不能低估。聯(lián)邦快遞和UPS近年來已表示，他們的業(yè)務重心不再是爭奪快遞量，而是專注于運送那些利潤更高的包裹。這種發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，也可能以收購兼并的方式完成：順豐，收購夏暉，深度布局冷鏈；收購敦豪供應鏈大中華區(qū)業(yè)務，向產(chǎn)業(yè)鏈中高端拓展，不斷提升在價值鏈中的“話語權(quán)”，立足“中國制造”的本土市場。還有極兔收購百世，也是同樣的道理。曾經(jīng)的頭部企業(yè)都傾向于通過并購來獲得更多的資源，擴大規(guī)模、提高競爭力，于是坊間接二連三傳出并購案發(fā)生的信號，然而，在快遞企業(yè)年業(yè)務量超過100億件的“七強選手”正式形成之后，中國快遞包裹服務品牌集中度指數(shù)為84.5%時，企業(yè)間的兼并重組可能性不大，通過充分競爭來出清一家或幾家的空間也越來越小，于是，快遞企業(yè)間更多維度的競爭。所以，未來十年內(nèi)，時效快遞的思路是，在“增收”還是“增利”的兩難選擇中，要做寬供應鏈解決方案、做深新選品全過程解決方案、做輕品牌全球化出海路徑、做厚本地化服務。因為，要判定一個快遞企業(yè)的中長期成長空間與價值，首先要判斷其是否牢牢把握核心資源。

　　順豐，作為實效件的代表，其創(chuàng)新與發(fā)展具有巨大的潛力，目前也領(lǐng)先其它企業(yè)不只一個身位，然而，放在十年的背景下，三通一達也可能奮起直追，屆時，鹿死誰手，還不得而知。試想，十年前，誰會料到拼多多市值超越阿里呢？處于瞬息萬變的快遞環(huán)境，未來十年快遞行業(yè)的競爭依舊激烈，但將全面回歸良性競爭，身處其中的各路巨頭們正在以不同的方式，不斷強化著自身的競爭力，期待在未來取得優(yōu)勢，立于潮頭，同時，也將持續(xù)為行業(yè)注入新的活力。三、跨境快遞勝券在握在國家快遞出海大戰(zhàn)略下，當前，“跨境電商”、“中企出海”等熱詞成為各方關(guān)注的焦點，當中國商流涌向全球，相輔相成的快遞必然與之同行。如果我國快遞企業(yè)要尋找國內(nèi)市場之外的增量空間，那就是跨境，或者稱為出海。

　　國外數(shù)據(jù)，全球跨境物流市場預計將由2023年的4561億美元達到2027年的6807億美元，復合年增長率達到10.5%。截至2022年，中國跨境電商出口物流規(guī)模已突破2萬億元，2018年到2022年間的復合年均增長率高達40%，而跨境電商物流費用在整個跨境電商成本中占比約合20至30%。2023年1-10月，我國國際/港澳臺快遞（統(tǒng)稱“國際件”）業(yè)務量累計完成24.2億件，同比增長55.1%，這些數(shù)據(jù)說明，“國際件”持續(xù)爆發(fā)和井噴的勢頭，像極了當年國內(nèi)電商快遞“黃金十年”的樣子，同時也是在向行業(yè)傳遞一個強烈的信號——跨境快遞正邁入機遇大于挑戰(zhàn)的快速發(fā)展階段，是一片巨大的藍海。從長遠來看，經(jīng)濟全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，供應鏈全球化趨勢日益凸顯，快遞公司面對擁有廣闊發(fā)展空間的海外市場、巨量的物流出海需求，必須順勢而為，積極出征。就我國快遞企業(yè)來說，雖然剛剛踏入跨境物流的門檻，但與國際巨頭相比，出海服務更具時效和價格優(yōu)勢。借助中老鐵路的開通，順豐成功為東南亞榴蓮鮮果等特色進口產(chǎn)品運輸提供綜合物流解決方案，為追趕、超越國際先進同業(yè)建立優(yōu)勢；順豐收購嘉里物流，更是直接打通整個東南亞大市場，并以此為支點，撬動新一輪全球化戰(zhàn)略。隨著TEMU、SHEIN、TikTok這類新興電商玩家的出現(xiàn)，“全托管”浪潮席卷了電商零售界。目前頭部快遞企業(yè)，存在一個問題就是二級市場股價與業(yè)績倒掛，也就是說快遞企業(yè)一邊是不斷創(chuàng)新高的業(yè)績，一邊是不斷創(chuàng)新低的股價。而10月27日，極兔在港上市，創(chuàng)下港交所年內(nèi)第二大IPO項目，一路虧損的業(yè)績卻收獲了1057億港元的市場估值，其中一個重要的原因是，這個來自東南亞的極兔，積極出海，布局全球，找到了確定性的第二增長曲線。東南亞是全球最具潛力的新興市場之一，電商市場的增長數(shù)據(jù)連年刷新，頭部快遞企業(yè)爭相布局東南亞市場，而極兔則是從東南亞歸來的企業(yè)，在東南亞有著不可動搖的地位。總之，中國物流行業(yè)老大哥順豐，與京東、菜鳥及三通一達，新勢力之間的爭斗，更加精彩，其中最耀眼的將是跨境物流，具備巨大的發(fā)展?jié)摿Γ俏覈爝f企業(yè)的發(fā)展勢不可擋的主要賽道，勢將行業(yè)發(fā)展推入又一個新高度。

　　結(jié)語：未來十年，對于所有的快遞企業(yè)來說，都是一個新征程的開始，不管是“三通一達”，還是極兔、菜鳥、順豐和京東物流，其實都有各自的野心和想法，目前正在朝著不同的方向邁進，以打破快遞行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)狀，十年后的今天，它們將以什么樣的面貌出現(xiàn)，我們拭目以待。