網(wǎng)絡(luò)物流技術(shù)裝備作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、細(xì)分制造業(yè)行業(yè)之一，在政策助力、需求擴(kuò)大之下，悄然崛起，其產(chǎn)業(yè)鏈，在新形勢下，將發(fā)生什么樣的變化？本文就此談幾點看法，不妥之處，敬請指正。

        一、上游，做好新鏈接

       物流裝備產(chǎn)業(yè)的上游，按傳統(tǒng)來說，則是貨架、輥筒、電機(jī)、光電開關(guān)、支腿框架等單機(jī)設(shè)備和零部件制造，然而，從智能物流技術(shù)裝備角度來說，包括核心零部件和核心技術(shù)兩個部分，具體的重要元件如下：

　　傳感器，是一種檢測元件，是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)；智能控制器，是指按照預(yù)定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機(jī)的啟動、調(diào)速、制動和反向的主令裝置，它是發(fā)布命令的“決策機(jī)構(gòu)”；伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)，等等。從價格傳導(dǎo)機(jī)制來看，鋼鐵、鋁材、塑料等價格波動，對一些大型物流裝備系統(tǒng)研制廠商影響較大；而硅材料的價格波動會影響半導(dǎo)體與集成電路價格，進(jìn)而影響智能物流裝備的總體成本；軟件系統(tǒng)開發(fā)的總體成本會隨人力成本的提升而增加……從國際制造產(chǎn)業(yè)鏈角度來說，我國以傳統(tǒng)制造為主，美國以科技研發(fā)為主，日德以高端制造為主，我國處于產(chǎn)業(yè)鏈中的不利地位。更為麻煩的是，目前，我國承受著高端制造業(yè)向美、歐、日等發(fā)達(dá)國家回流，以及勞動密集型制造業(yè)向東南亞等欠發(fā)達(dá)國家加速轉(zhuǎn)移的“雙向擠壓”。當(dāng)前，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨重組和逆全球化壓力不可忽視，斷鏈風(fēng)險嚴(yán)重存在，而物流裝備的智能化，將更仰仗國外高品質(zhì)元器件廠商的支持，在脫鉤的威脅下，其斷鏈的可能性在增大。另一方面，因為物流裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，幾乎沒有哪個企業(yè)可以獨家提供物流系統(tǒng)項目中從軟件到硬件的全部產(chǎn)品、提供從系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計到設(shè)備制造安裝的一站式服務(wù)，所以與上下游企業(yè)結(jié)成合作伙伴關(guān)系十分重要。鑒于此，作為物流技術(shù)裝備企業(yè)，國產(chǎn)化任務(wù)刻不容緩，在可預(yù)見的時間里，產(chǎn)業(yè)鏈本土化將是長期趨勢，推動中國物流技術(shù)裝備核心零部件技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快車道成為當(dāng)前迫切的事情。以前，我國物流技術(shù)設(shè)備，在高端的核心零部件方面，如智能控制元器件、電機(jī)及控制系統(tǒng)、各類感知元器件等都需要進(jìn)口，近幾年的國產(chǎn)替代，取得了很大成績，我國物流裝備制造體系已經(jīng)建立，產(chǎn)品體系完備、積累了相當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)發(fā)展基礎(chǔ)，當(dāng)前我國物流裝備上游將逐步實現(xiàn)傳感器、動力系統(tǒng)、核心零部件的國產(chǎn)化替代。

　　對于高品質(zhì)元器件，專家的流行觀點是，我國設(shè)計能力并不差，差距在工藝、材料和質(zhì)量管控上相對薄弱，因而制造出的產(chǎn)品多屬于中低端，而占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是日、歐、美、韓等廠商。我國有個別企業(yè)，部分元器件具有競爭優(yōu)勢，但僅靠單一優(yōu)勢已不足以支撐，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的配合與提升，上游元器件與需求相比還有很大距離，在2023年，我國相關(guān)企業(yè)將加快相關(guān)核心零部件的研發(fā)投入，推動我國物流設(shè)備核心零部件國產(chǎn)化，使其取得突破，從而使裝備國產(chǎn)化率快速提升。目前，在快遞快運、醫(yī)藥、電商，以及煙草領(lǐng)域智能物流裝備國產(chǎn)化率較高物流裝備元器件的國產(chǎn)化，區(qū)域物流裝備產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展將發(fā)揮重要作用，通過建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈集群和生產(chǎn)基地以提高品質(zhì)，降低采購成本和綜合交付成本。長三角智能物流裝備產(chǎn)業(yè)一體化，是以強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、建鏈為抓手，高效整合智能物流裝備上下游產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)高端要素資源優(yōu)化配置。以政府主導(dǎo)，促進(jìn)物流裝備產(chǎn)業(yè)集群形成，充分發(fā)揮各地制造業(yè)優(yōu)勢，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，堅持以市場需求為牽引，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和創(chuàng)新提質(zhì)，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是出路，浙江省逐漸形成了以杭州、湖州、寧波、嘉興為核心的物流裝備集群，并集聚了國內(nèi)外眾多知名的物流裝備企業(yè)，已成為我國物流裝備行業(yè)的重要基地。在區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)基于其自身在某一品類或某一應(yīng)用行業(yè)的深耕，在不斷進(jìn)行技術(shù)投入同時，通過收購、并購等方式不斷拓展業(yè)務(wù)，持續(xù)豐富產(chǎn)品線與下游應(yīng)用行業(yè)。總之，中國智能物流裝備產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)正在充分發(fā)揮其技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行系列化布局，產(chǎn)能逐步向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的上游集聚，部分領(lǐng)先企業(yè)不斷從核心產(chǎn)品品類進(jìn)行縱向擴(kuò)張，完善產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品。

　　現(xiàn)代制造業(yè)是一環(huán)扣一環(huán)，一臺裝備，缺少一個螺絲釘，也不能投入使用，就產(chǎn)業(yè)鏈來說，求生存，謀發(fā)展很重要，物流企業(yè)的競爭已進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，高精尖上游元器件成為物流裝備技術(shù)發(fā)展的支柱。

       二、中游，推出新裝備

      所謂中游，從傳統(tǒng)角度看，即是物流裝備制造商，包括物流軟件開發(fā)商，和系統(tǒng)集成商。有人從智能物流角度，把上游定義為設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商，中游為系統(tǒng)集成商，下游為各應(yīng)用行業(yè)，我們在這里只把集成商作為中游的一個細(xì)分賽道。

　　中游的重要使命是推出新裝備，目前，智能物流裝備主要包括AGV搬運機(jī)器人、物流無人機(jī)、智能快遞柜、分揀機(jī)器人、碼垛機(jī)器人等，國家“十四五”規(guī)劃，其中有多項與物流裝備行業(yè)密切相關(guān)，鼓勵智能物流裝備的發(fā)展與實踐。一個重要的現(xiàn)象是，位于中游的軟件開發(fā)商從設(shè)備軟件提供向服務(wù)提供滲透，積極成為自動化物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商，軟件的作用越來越大，對于特殊的技術(shù)產(chǎn)品裝備，軟件的進(jìn)步已經(jīng)逐步占據(jù)了主導(dǎo)作用。隨著數(shù)字化，智能化在物流行業(yè)的落地，軟件決定論顯得更為現(xiàn)實，軟件開發(fā)可以實現(xiàn)對自主開發(fā)的物流裝備和物流軟件的集成創(chuàng)新，實現(xiàn)軟硬件的無縫對接，使系統(tǒng)兼容性提升，可根據(jù)客戶的需求靈活配置……對此，王繼祥老師又一個論述：把物流作業(yè)設(shè)施、設(shè)備等、貨物等物流硬件資源虛擬化，按照單元化和標(biāo)準(zhǔn)化的思想，歸類成基礎(chǔ)的物流功能模塊與基礎(chǔ)貨物單元，建立虛擬的孿生系統(tǒng)，通過軟件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化，再借助軟件執(zhí)行系統(tǒng)對硬件單元進(jìn)行更開放、靈活、智能的管理與調(diào)度，實現(xiàn)物流裝備系統(tǒng)的柔性化，并具有不斷推進(jìn)迭代升級與進(jìn)化能力。物流智能化的升級迭代，要求物流裝備的軟硬融合與柔性化發(fā)展，物流軟件從過去的管理向決策、執(zhí)行與控制方向進(jìn)化，與智能硬件融合。不可否認(rèn)，市場需求仍然以先進(jìn)、適用的普通物流技術(shù)與裝備為主，但增長速度將會大幅下降，而高端智能物流裝備正處于起步階段，預(yù)計增長較快，以B端代表性行業(yè)——制造業(yè)來說，由于支撐的物流系統(tǒng)不夠智能化和柔性化，常會出現(xiàn)生產(chǎn)決策響應(yīng)慢、效率低、生產(chǎn)異常處理慢等業(yè)務(wù)痛點，這就需要高端智能裝備來解決這一痛點。在這時，我們首先論述一下個性化與通用性。個性化與通用性，看似矛盾，但在實踐中，最理想的方式，則是二者的無縫融合。物流裝備行業(yè)的一個突出特點是覆蓋面廣，觸角涉及各個行業(yè)，如煙草、酒業(yè)、醫(yī)藥、快遞、電商、能源、石化等等，其要求千差萬別，需要物流裝備的個性化，不同的行業(yè)用戶對物流裝備系統(tǒng)的個性化需求存在較大差異，因此，自動化物流裝備系統(tǒng)綜合解決方案提供商需熟悉客戶行業(yè)特點、工藝要求和技術(shù)特點，客觀地分析客戶自身的經(jīng)濟(jì)條件和管理水平，以更好地滿足客戶的個性化需求。另一方面，物流裝備也具有通用性，也可稱為拓展性，不錯，物流裝備系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，涉及多種行業(yè)，但是不同行業(yè)使用的自動化物流裝備系統(tǒng)基本功能相同，都是以實現(xiàn)物料出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、配送等物流活動，因此，在此功能基礎(chǔ)上建立的裝備系統(tǒng)架構(gòu)能覆蓋不同的行業(yè)。下游各行業(yè)物流裝備系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計理念、使用的自動化物流設(shè)備和軟件等都具有類似性，技術(shù)平臺共性較大，這就引出物流企業(yè)裝備的規(guī)模化問題，定制化特點明顯，難以形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)市場集中度較低，使企業(yè)盈利難上加難，我們要解決的不僅是物流裝備的個性化問題，更要解決技術(shù)及裝備普遍適應(yīng)性或通用性問題。個性化與通用性并不矛盾，產(chǎn)品適應(yīng)性，產(chǎn)品多樣性，以及產(chǎn)品的成熟度方面，是一個漸進(jìn)融合的自我完善過程。

　　再說系統(tǒng)集成商的重要性。物流智能系統(tǒng)的集成，就是把智能物流軟硬件進(jìn)行結(jié)合，把整個鏈條當(dāng)中比較核心的一些智能化裝備整合起來。我國在集成系統(tǒng)裝備領(lǐng)域，優(yōu)勢不明顯，然而這卻是整個物流裝備制造中利潤率較高的，也是一個行業(yè)重要的核心競爭力，同時系統(tǒng)集成通過對設(shè)備進(jìn)行整合調(diào)用，提供較高附加值會帶來較高的毛利。物流行業(yè)的發(fā)展，以及智能化的提高，對集成技術(shù)要求不斷提高。集成技術(shù)將直接對自動化物流系統(tǒng)項目的建設(shè)產(chǎn)生決定性的影響，但我國在集成技術(shù)方面還較落后，全球物流系統(tǒng)集成商前10強(qiáng)中沒有一個是我國的。集成商的進(jìn)步方面，應(yīng)重視兩個問題，一是自主開發(fā)的物流裝備和物流軟件可以更好地實現(xiàn)集成創(chuàng)新，與軟硬件的無縫對接更為順暢，可提高系統(tǒng)的兼容性，可根據(jù)客戶的個性化需求，進(jìn)行靈活配置。二是集成商的規(guī)模擴(kuò)張較大程度依賴于工程師的團(tuán)隊擴(kuò)張、要求設(shè)計人員深入現(xiàn)場進(jìn)行研究、體驗、總結(jié)、創(chuàng)新，才能設(shè)計出符合實際要求的系統(tǒng)，才能規(guī)劃出好的物流中心。從中游角度，我們分析一下當(dāng)前裝備企業(yè)存在問題。一是國內(nèi)物流裝備制造企業(yè)通常以項目組織生產(chǎn)，需要在項目需求充分明確以后，才能下達(dá)生產(chǎn)計劃，采購配套器件，再進(jìn)行全面組裝生產(chǎn)。由于項目生產(chǎn)周期長，直接導(dǎo)致部分大型集成項目無法按期完成交付，同時，在備件供給、系統(tǒng)故障排除、改造升級等環(huán)節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)服務(wù)不及時、不徹底。二是同質(zhì)化問題，導(dǎo)致低端產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，低價競爭現(xiàn)象普遍存在，原因是國內(nèi)物流裝備制造企業(yè)缺乏領(lǐng)域領(lǐng)軍人才和持續(xù)創(chuàng)新團(tuán)隊，核心技術(shù)尚未突破，高端裝備尚未具備國際競爭力。三是融資問題，從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，物流裝備投融資階段主要集中于企業(yè)發(fā)展中前期，以 A 輪、B 輪，以及天使輪為主，這一方面說明，我國物流裝備行業(yè)還處在發(fā)展早期，另一方面要求現(xiàn)有的物流裝備企業(yè)開發(fā)出更多的新產(chǎn)品，取得更大成績，才能在后續(xù)發(fā)展中贏得資本的青睞。

　　面對問題，考慮優(yōu)勢，位于中游的物流裝備企業(yè)更為根本的重要改變應(yīng)是，將價值鏈由以制造為中心向以服務(wù)為中心轉(zhuǎn)變，可以開展兩個層面的物流裝備系統(tǒng)服務(wù)，一是售前服務(wù)，以咨詢、規(guī)劃、設(shè)計、策劃、品牌推廣等服務(wù)為主；二是售后的租賃、安裝、集成、維修、保養(yǎng)、備件、管理、租賃、金融、改造、升級等相關(guān)的后期服務(wù)。

       三、下游，打造新場景

      物流裝備行業(yè)的一個突出特點是覆蓋面廣，觸角涉及各個行業(yè)，因此也為它造就了多元的市場應(yīng)用環(huán)境。智能物流裝備就是圍繞整個物流場景，從收貨、存儲、補(bǔ)貨、傳輸、分揀、包裝、搬運一直到最后的配送進(jìn)行設(shè)計，制造與應(yīng)用。這說明，物流裝備制造是物流行業(yè)的基礎(chǔ)，而場景則是物流裝備開拓的藍(lán)海，以在場景實踐中打磨協(xié)調(diào)性。

　　物流裝備正涌現(xiàn)出更多的應(yīng)用場景，給市場提供了更多的切入點，從人們的觀感中，可看到，物流不再局限于：大小各異的快件從傳送帶經(jīng)過，裝車，掃碼卸貨，送達(dá)用戶手中；而是有了更多新的表現(xiàn)形式，在環(huán)境封閉、系統(tǒng)受干擾影響小的場景中，立體倉、無人倉、機(jī)械臂、智能機(jī)器人等硬件各顯神通。下游應(yīng)用，當(dāng)然首推物流行業(yè)，其中發(fā)展最為快速的是快遞與快運，近幾年來對輸送分揀系統(tǒng)需求增幅最大是快遞行業(yè)。更進(jìn)一步是制造業(yè)內(nèi)部物流，滲透賽道是醫(yī)藥、電商、煙草、機(jī)場、汽車等領(lǐng)域，隨著柔性化供應(yīng)鏈需求持續(xù)增強(qiáng)，智能物流裝備在各行業(yè)的滲透率正在快速提升。由于中國快遞物流場景復(fù)雜、業(yè)務(wù)需求高速成長，推動了中國智能物流裝備，特別是分揀系統(tǒng)在空間利用性、高效分揀、適應(yīng)復(fù)雜場景、適應(yīng)復(fù)雜包裹、以及綜合性價比等方面的綜合性能達(dá)到世界領(lǐng)先水平。就快遞快運企業(yè)來說，傾向于與同一解決方案提供商進(jìn)行長期合作，因此，我國快遞快運智能物流裝備解決方案提供商集中度較高，2022年，按照營業(yè)收入口徑，中國快遞快運智能物流裝備頭部解決方案提供商排名依次為中科微至、中郵科技、科捷智能、蘇州金峰，以及中集天達(dá)等。智能制造領(lǐng)域仍然是物流技術(shù)裝備需求熱點，珠三角為核心的“中國制造”面臨全面轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)物流、自動化物流、供應(yīng)鏈物流急需改造，為物流裝備與技術(shù)企業(yè)提供了發(fā)展的巨大契機(jī)。其中新能源是最大的應(yīng)用場景，因為新能源領(lǐng)域增長最快，2022新能源領(lǐng)域的市場規(guī)模增速最快，同比增速約為70.0%，由此催生出了大量的智能物流裝備需求，我國新能源領(lǐng)域智能物流裝備市場頭部供應(yīng)商包括先導(dǎo)智能、今天國際、中鼎集成等。智能物流裝備企業(yè)正打造包括機(jī)器視覺工業(yè)檢驗、機(jī)器人分流分揀、物料搬運、智能立體倉儲等在內(nèi)的重大智能場景，其在工業(yè)制造中的逐步落地，可提高貨物生產(chǎn)及流通效率，提升庫存精細(xì)化管理，有效降低人工成本，實現(xiàn)生產(chǎn)的柔性化與個性化。不同行業(yè)的客戶需求不一樣，物流自動化、智能化解決方案必然會呈現(xiàn)出多樣性，這也要求提供智能化裝備的企業(yè)需要豐富的場景積累、運營經(jīng)驗，深度的行業(yè)理解和融合，以及全面的服務(wù)能力。

　　物流裝備制造企業(yè)可通過細(xì)分目標(biāo)市場，有方向性和針對性地加強(qiáng)各種場景技術(shù)創(chuàng)新工作，加快現(xiàn)有裝備升級換代，通過研發(fā)并推廣使用通用性較強(qiáng)的新產(chǎn)品裝備，及時抓住制造業(yè)、電商配送、醫(yī)藥配送、食品及快消品、新能源等當(dāng)前需求旺盛的新興行業(yè)市場機(jī)遇，及時適應(yīng)快速發(fā)展變化的市場環(huán)境。物流裝備技術(shù)是一個實用性很強(qiáng)的應(yīng)用技術(shù)，與應(yīng)用場景有密切關(guān)系，只有將各類設(shè)備與作業(yè)流程很好地銜接起來，才能把設(shè)備的優(yōu)勢最大化地發(fā)揮出來。如北自科技在化纖紡織行業(yè)，中鼎集成在鋰電行業(yè)，將智慧物流系統(tǒng)與智能制造產(chǎn)線相融合，為客戶轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造價值，自身也在此過程中抓住機(jī)會做大做強(qiáng)。對于場景，物流運營者最有發(fā)言權(quán)，這是裝備制造商與運營商交叉跨界的根本原因，其特質(zhì)是，物流裝備制造商不僅為物流運營商提供設(shè)施設(shè)備，并參與到物流行業(yè)運營中去，另一方面，物流運營商也深深嵌入到物流硬、軟件的制造中，二者都在交叉跨界，而這一趨勢，在近年更加明顯。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游的對接需求，物流運營商，如京東，菜鳥，順豐，跨界物流裝備制造與系統(tǒng)集成，已不是什么新鮮事，2022年7月30日，菜鳥發(fā)布了一款自研的自動化產(chǎn)品——托盤四向穿梭車，是托盤類密集存儲解決方案的新一代智能搬運設(shè)備，具有世界領(lǐng)先的優(yōu)勢。目前，不少裝備企業(yè)從單一場景裝備制造，向傳輸、分揀、揀選、搬運等其他場景拓展，從長遠(yuǎn)來看，物流技術(shù)裝備企業(yè)，已經(jīng)不只是單純產(chǎn)品的生產(chǎn)單位，更是資源的組織者和整合者；智能物流裝備應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)配送環(huán)節(jié)，其商業(yè)化落地能夠提高生產(chǎn)及流通效率。

　　結(jié)語：經(jīng)過幾十年的激烈市場競爭，我國物流裝備行業(yè)取得了豐碩的成果，與世界先進(jìn)水平越來越接近，并且在部分產(chǎn)品中具有了后發(fā)優(yōu)勢，當(dāng)前的發(fā)展方向，與我國整個制造業(yè)的目標(biāo)是一致的，即以高質(zhì)量為導(dǎo)向。