第一章 中國農村電商物流發展環境

　　隨著供給側結構性改革的持續推進，農村電商已成為農業增效、農民增收和農村繁榮的新亮點，在引領城鄉消費內需、重塑產業結構及促進城鄉協調發展方面起到了重要作用。據人民網新電商研究院此前發布的《農村電商發展趨勢報告》顯示，截至 2018 年底，中國的城鎮化率已提高到 59.58%，但鄉村常住人口仍有5.64 億，中國農村的生產和消費主體仍然是約 2.3 億小農戶。

　　農村電商開辟了農產品銷售新通道，有效促進農產品上行和工業品下行，激發了農村電商物流的發展。當前的農村電商物流既是“互聯網+”時代發展的必然，也是農村電商發展的重要組成部分，更是 2020 年全面建成小康社會發展目標的重要構成因素。

　　1.1 行業政策環境

　　近年來，隨著國家對三農問題的關注，國家從政策層面大力支持農村電商及物流發展。目前，我國已經先后頒布施行了《互聯網信息服務管理辦法》、《電子認證服務管理辦法》、《國家商業電子信息安全認證系統》等法規和政策，相繼出臺了推進農村電商物流發展的相關政策，初步搭建起了法律框架，為農村電商物流發展提供政策保障。

　　基于“互聯網+”技術全面普及而產生的電商時代，物流業更是成為支撐國民經濟發展的基礎性和戰略性產業。國務院 2014 年發布《物流業發展中長期規劃(2014-2020 年)》，奠定了我國物流業發展的核心地位。2015 年國務院頒布《關于促進農村電子商務加快發展的指導意見》(國發〔2015〕24 號)中，提出了“到 2020 年，初步建成統一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠、綠色環保的農村電子商務市場體系”的目標，鼓勵加快完善農村物流體系，包含：加強交通運輸、商貿流通、農業、供銷、郵政等部門和單位及電商、快遞企業對相關農村物流服務網絡和設施的共享銜接，加快完善縣鄉村農村物流體系，鼓勵多站合一、服務同網;鼓勵傳統農村商貿企業建設鄉鎮商貿中心和配送中心，發揮好郵政普遍服務的優勢，發展第三方配送和共同配送，重點支持老少邊窮地區物流設施建設，提高流通效率;加強農產品產地集配和冷鏈等設施建設等內容。

　　按照《國務院關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》(國發〔2015〕24 號)和《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》(國發〔2015〕40 號)的部署要求，2015 年農業部、國家發展和改革委員會、商務部關于印發《推進農業電子商務發展行動計劃》的通知中首次提出完善農產品電子商務線上線下對接，建立農產品網絡集貨平臺并實現其平臺對接功能，重點支持“三品一標”產品網絡推銷，建立農產品網絡信用，扎實推進農業電子商務快速健康發展。

　　2015 年國務院辦公廳《關于推進線上線下互動加快商貿流通創新發展轉型升級的意見》中提出，鼓勵運用互聯網技術大力推進物流標準化，推進信息共享和互聯互通;大力發展智慧物流，運用北斗導航、大數據、物聯網等技術，構建智能化物流通道網絡，建設智能化倉儲體系、配送系統。

　　同時在 2015 年中央一號文件《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》中針對農村電商也提出了一系列的優惠政策，包括進一步構建跨區域的農產品冷鏈物流體系，發展特色農產品產區預冷工程，加快“快遞下鄉”步伐等，這一系列政策文件都給農村物流體系的發展指明了方向。

　　2016 年中央一號文件《中共中央國務院關于落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》要求，促進農村電子商務加快發展，形成線上線下融合、農產品進城與農資和消費品下鄉雙向流通格局;加強商貿流通、供銷、郵政等系統物流服務網絡和設施建設與銜接，加快完善縣鄉村物流體系;實施“快遞下鄉”工程;鼓勵大型電商平臺企業開展農村電商服務，支持地方和行業健全農村電商服務體系;建立健全適應農村電商發展的農產品質量分級、采后處理、包裝配送等標準體系;深入開展電子商務進農村綜合示范等。2016 年 4 月國務院辦公廳《關于深入實施“互聯網+流通”行動計劃的意見》中提出，加大物流基地建設政策、冷鏈系統建設等的政策性扶持力度，科學規劃和布局物流基地、分撥中心、公共配送中心、末端配送網點，加大流通基礎設施投入，支持建設農產品流通全程冷鏈系統;加大流通基礎設施信息化改造力度，充分利用物聯網等新技術，推動智慧物流配送體系建設，提高冷鏈設施的利用率;科學發展多層次物流公共信息服務平臺，整合各類物流資源，提高物流效率，降低物流成本;推進電子商務與物流快遞協同發展，著力解決快遞運營車輛規范通行、末端配送、電子商務快遞從業人員基本技能培訓等難題，補齊電子商務物流發展短板;

　　鼓勵郵政企業等各類市場主體整合農村物流資源，建設改造農村物流公共服務中心和村級網點，切實解決好農產品進城“最初一公里”和工業品下鄉“最后一公里”問題。

　　2017 年中央一號文件《中共中央國務院關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》中提到：推動商貿、供銷、郵政、電商互聯互通，加強從村到鄉鎮的物流體系建設，實施快遞下鄉工程;深入實施電子商務進農村綜合示范;鼓勵地方規范發展電商產業園，聚集品牌推廣、物流集散、人才培養、技術支持、質量安全等功能服務;完善全國農產品流通骨干網絡，加快構建公益性農產品市場體系，加強農產品產地預冷等冷鏈物流基礎設施網絡建設，完善鮮活農產品直供直銷體系等。2017 年 8 月，商務部和農業部印發《關于深化農商協作大力發展農產品電子商務的通知》，要求開展農產品出村試點和農產品電子商務標準化試點，加強農產品分等分級、加工包裝、物流倉儲、冷鏈等基礎設施建設，實施農產品供應鏈管理。

　　2018 年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》指出“加強農產品產后分級、包裝、營銷，建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系，大力建設具有廣泛性的促進農村電子商務發展的基礎設施”、“深入實施電子商務進農村綜合示范”、“加快推進農村流通現代化”;也提出“推動農村基礎設施提擋升級”，具體包括加快農村公路、供水、供氣、環保、電網、物流、信息、廣播電視等基礎設施建設，建議重點關注公路、電網、工程機械、管網等受益領域。2018 年國務院在《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》文件中提出完善農村冷鏈物流配送體系，加快推進“快遞下鄉”工程。

　　2018年 1 月國務院辦公廳發布《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》，提出要提高電子商務與快遞物流協同發展水平。2018 年 5 月的國務院常務會議對進一步促進物流降本增效做出部署，明確提出從 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12月 31 日，對物流企業承租的大宗商品倉儲設施用地減半征收城鎮土地使用稅;提出了“對掛車減半征收車輛購置稅”等支持性政策;推動取消高速公路省界收費站。2018 年 5 月 1 日起執行的《快遞暫行條例》第十一條則明確指出，國家支持和鼓勵在農村、偏遠的地區完善快遞服務網絡，解決物流配送“最后一公里”問題。

　　2019 年中央一號文件《中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》文件發布，提出深入推進“互聯網+農業”，繼續開展電子商務進農村綜合示范，實施“互聯網+”農產品出村進城工程，并鼓勵企業建立鄉村物流配送網點。

　　2019 年 1 月開始實施的《中華人民共和國電子商務法》，明確快遞綠色包裝的上位法依據，制、修訂《快遞封裝用品》系列國標和《郵件快件包裝填充物技術要求》等行業標準，印發《快遞業綠色包裝指南(試行)》。

　　2019 年交通運輸部發布《關于推進鄉鎮服務站建設加快完善農村物流網絡節點體系的意見》，更是明確給出了農村物流發展的新格局。2019 年3月李克強總理在第十三屆全國人民代表大會二次會議的政府工作報告中提出要“健全農村流通網絡，支持電商和快遞發展”。

　　2019 年 9 月份，發改委印發《關于支持推進網絡扶貧項目的通知》提出，扎實推進農村電商扎實推進農村電商：支持“互聯網+”農產品出村進城工程，建立完善適應農產品網絡銷售的供應鏈體系、運營服務體系和物流、倉儲等支撐保障體系，推動貧困地區農產品上網銷售，實現優質優價，助推脫貧攻堅;支持農村物流配送體系建設，進一步提升貧困地區快遞網點鄉鎮覆蓋率。商務部、財政部等部門從 2015-2019 年連續五年在全國開展了“電商進農村綜合示范”工作，給予各示范縣資金和政策支持發展農村電商及物流體系建設，截止至今中央財政共重點支持 1016 個縣域試點工作，覆蓋國家級貧困縣 737 個。

　　另外，為推動農村電商及物流發展，國家和地方也相繼出臺一系列與電商物流 相 關 的 專 項 發 展 規 劃 和 標 準 ， 如 關 于 全 國 電 子 商 務 物 流 發 展 專 項 規 劃(2016-2020 年)、電子商務十三五規劃、商貿物流十三五規劃、國內貿易流通十三五規劃、全國農業現代化規劃(2016-2020 年)、《快遞暫行條例》、北京市地方標準《食品冷鏈宅配服務規范》等，這些規劃和標準均對我國農村電商物流發展提出了相應要求，為農村電商物流發展帶來了重大歷史機遇。

　　1.2 國內經濟環境

　　2018 年我國國內經濟運行保持在在合理區間，發展的主要預期目標較好完成。宏觀經濟運行的穩定、農村數字經濟的發展、居民收入水平的提高、居民消費的轉型升級、鄉村消費市場的釋放，為農村電商的長久發展營造了良好環境，為農村電商物流的持續發展奠定了經濟基礎。

　　1.2.1 宏觀經濟環境

　　經濟運行穩定性和韌性明顯增強。據國家統計局核算，2018 年，全年國內生產總值突破 90 萬億元，再次攀上新臺階，比上年增長 6.6%，實現了 6.5%左右的預期發展目標。分產業看，第一產業增加值 64734 億元，比上年增長 3.5%;第二產業增加值 366001 億元，增長 5.8%;第三產業增加值 469575 億元，增長7.6%。分季度看，一季度同比增長 6.8%，二季度增長 6.7%，三季度增長 6.5%，四季度增長 6.4%。2019 年我國國內生產總值 990865 億元，接近 100 萬億元，按可比價格計算，比上年增長 6.1%，符合 6%-6.5%的預期目標。分季度看，一季度同比增長 6.4%，二季度增長 6.2%，三季度增長 6.0%，四季度增長 6.0%。

　　服務業“穩定器”功能更為突出。服務業保持較快發展，持續處于景氣區間。

　　全年第三產業增加值占國內生產總值的比重的 52.2%，對經濟的貢獻率為 59.7%，比第二產業高 23.6 個百分點。全年全國服務業生產指數比上年增長 7.7%，保持較快增長。全年貨物運輸總量 515 億噸，比上年增長 7.1%，經濟增速與貨運實物量指標基本相匹配，社會物流需求保持平穩增長。

　　1.2.2 數字經濟環境

　　農村電子商務是農村數字經濟的重要組成部分，是農村數字經濟中最活躍的一種表現形式。新興技術加速與經濟社會各領域深度融合，日益成為引領經濟社會發展的先導力量，成為各國推動經濟社會轉型、培育經濟新動能、構筑競爭新勢的關鍵力量。在農村經濟增長乏力背景下，數字經濟快速發展并產生巨大活力，正成為農村經濟增長的新動能，成為撬動我國農村經濟的新杠桿。

　　農村數字經濟代表了農村先進的生產力，促使農業與其他產業的深入融合發展。

　　據埃森哲咨詢公司報告分析，數字化程度每提高 10%，人均 GDP 增長 0.5%至 0.62%。據中國互聯網協會發布的《中國互聯網發展報告 2019》顯示，我國 2018 年農業數字經濟占行業增加值比重為 7.3%，較 2017 年提升 0.72 個百分點，農業數字化水平逐年提高，發展潛力較大。預計到 2020 年，我國智慧農業潛在市場規模有望增至 2000 億元。

　　1.2.3 居民收入，中國居民收入穩定增長，有效促進了農村電商的工業品下行和農產品上行。

　　國家統計局發布數據顯示，2018 年，全國居民人均可支配收入 28228 元，比上年名義增長 8.7%，扣除價格因素的實際增長為 6.5%，快于人均 GDP 增速，與經濟增長基本同步。其中，城鎮居民人均可支配收入 39251 元，同比增長 7.8%，扣除價格因素的實際增長為 5.6%。

　　農村居民人均可支配收入 14617 元，增長 8.8%，扣除價格因素的實際增長為 6.6%。全年全國居民人均可支配收入中位數 24336元，比上年增長 8.6%，中位數是平均數的 86.2%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數 36413 元，增長 7.6%，是平均數的 92.8%;農村居民人均可支配收入中位數 13066 元，增長 9.2%，是平均數的 89.4%。2019 年，全國居民人均可支配收入 30733 元，比上年名義增長 8.9%，扣除價格因素，實際增長 5.8%。

　　其中，城鎮居民人均可支配收入 42359 元，增長 7.9%，扣除價格因素，實際增長 5.0%;農村居民人均可支配收入 16021 元，增長 9.6%，扣除價格因素，實際增長 6.2%。

　　隨著國家扎實推進精準扶貧戰略，2019 年前三季度貧困地區農村居民人均可支配收入較快增長。據全國農村貧困監測調查，2019 年前三季度貧困地區農村居民人均可支配收入 8163 元，比上年同期增加 794 元，增長 10.8%，扣除價格因素影響，實際增長 8.0%;貧困地區農村居民人均工資性收入 3159 元，比上年同期增長 12.2%;人均經營凈收入 2308 元，增長 6.8%;人均財產凈收入 128 元，增長 10.1%;人均轉移凈收入 2569 元，增長 12.7%。

　　1.2.4 居民消費

　　消費拉動經濟增長的作用進一步增強，電子商務成為消費升級的重要力量，帶動消費相關的電商物流、快遞物流、冷鏈物流、城市配送等物流需求持續較快增長。2018 年我國消費市場總體平穩，消費連續第五年成為經濟增長的第一驅動力。

　　據國家統計局統計，2018 年，全國居民人均消費支出 19853 元，比上年名義增長 8.4%，其中，城鎮居民人均消費支出 26112 元，增長 6.8%，扣除價格因素的實際增長為 4.6%;農村居民人均消費支出 12124 元，增長 10.7%，扣除價格因素的實際增長為 8.4%。全年全國居民人均食品煙酒消費支出 5631 元，比上年增長 4.8%，占人均消費支出的比重為 28.4%。消費作為經濟增長主動力作用進一步鞏固，最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為 76.2%，比上年提高18.6 個百分點，高于資本形成總額 43.8 個百分點。與此同時，居民消費升級提質，全年全國居民人均消費支出中，服務性消費占比為 44.2%，比上年提高 1.6個百分點;全國居民恩格爾系數1為 28.4%，比上年下降 0.9 個百分點。2019 年，全國居民人均消費支出 21559 元，比上年名義增長 8.6%，扣除價格因素，實際增長 5.5%。其中，城鎮居民人均消費支出 28063 元，增長 7.5%，扣除價格因素，實際增長 4.6%;農村居民人均消費支出 13328 元，增長 9.9%，扣除價格因素，實際增長 6.5%。

　　我國社會消費品零售總額逐年增長，如圖 1 所示。據國家統計局公布，2018年社會消費品零售總額 380987 億元，比上年增長 9.0%，最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為 76.2%，消費作為經濟增長主動力作用進一步鞏固。

　　據國家統計局統計，2019 年上半年，全國社會消費品零售總額 195210 億元，同比名義增長 8.4%(扣除價格因素實際增長 6.7%)。2019 年前三季度，我國消費品市場運行總體平穩，消費供給方式創新發展，新興業態快速增長，消費結構持續優化升級，消費對經濟發展的基礎性作用繼續顯現。2019 年全年社會消費品零售總額 411649 億元，比上年名義增長 8.0% (扣除價格因素實際增長 6.0%)。

　　其中，除汽車以外的消費品零售額 372260 億元，增長 9.0%。另外，商務部表示，未來我國消費發展仍然具備很多有利條件，消費市場穩健發展的基本面不會改變，消費升級的趨勢不會改變，消費潛力繼續釋放的勢頭也不會改變。

　　圖 1 2011 年-2019 年上半年我國社會消費品零售總額(單位：億元)

　　數據來源：國家統計局

　　1.2.5 鄉村消費市場

　　1 恩格爾系數是指食品支出總額占個人消費支出總額的比重。

　　在農村居民收入增長、線上消費渠道向鄉村市場下沉以及農村消費市場環境改善等因素的帶動下，農村市場消費潛力持續釋放。農村市場蘊含巨大消費潛力，近五年鄉村消費品零售額保持較快增長(如圖 2 所示)。

　　2018 年，鄉村消費品零售額 55350 億元，增長 10.1%。2013—2018 年，鄉村消費品零售額年均增長11.8%，增速比城鎮消費品零售額高 2 個百分點;鄉村消費品零售額占社會消費品零售總額的比重由 2012 年 13.2%提高至 2018 年 14.5%，占比提升 1.3 個百分點。

　　2019 年前三季度，鄉村消費品零售額同比增長 9.0%，增速比城鎮高 1.0 個百分點;前三季度鄉村消費品零售額占社會消費品零售總額的比重為 14.5%，比上年同期提高 0.1 個百分點，鄉村市場占比穩步提升。2019 年全年鄉村消費品零售額 60332 億元，增長 9.0%。

　　圖 2 2015 年-2019 年 9 月我國鄉村消費品零售總額(單位：億元)

　　數據來源：國家統計局

　　1.3 市場環境

　　逐年攀升的網絡零售，蓬勃發展的農村電商，迅速成長的農產品跨境電商，不斷壯大的農村電商主體，有效激發了農村電商物流需求，為農村電商物流發展提供了市場基礎。

　　1.3.1 網絡零售

　　隨信息技術發展，不斷優化的網絡市場，持續增加的網絡零售，凸顯了不斷積聚的經濟新動能，為我國消費提質升級和經濟持續發展注入新活力。2014-2018

　　年，全國網上零售額逐年增長，如圖 3 所示，由 2014 年的 27898 億增長到 2018的 90065 億元。2019 年，全國網上零售額 106324 億元，比上年增長 16.5%。其中，實物商品網上零售額 85239 億元，增長 19.5%，占社會消費品零售總額的比重為 20.7%;在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長 30.9%、15.4%和 19.8%。

圖 3 2014-2018 年全國網絡零售額及其增速

　　資料來源：商務部公開資料整理

　　迅速成長的社交電商成電商市場發展的“生力軍”。據商務部統計數據顯示，2018 年，我國社交電商月活躍用戶量達到 1.7 億人?！敖z路電商”跨境合作不斷深化，我國與柬埔寨、科威特、阿聯酋、奧地利等國家跨境電商交易額同比增速均超過 100%。同時生活服務電商提質升級，2018 年在線餐飲市場規模同比增長超過 45%。

　　地域消費熱點呈現差異。據商務大數據監測，2019 年上半年東、中、西和東北地區網絡零售額占全國比重分別為 83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分別為 17.8%、35.4%、13.9%和 20.6%。不同地域呈現不同消費熱點：大城市的生鮮、化妝品、寵物用品等零售額增長較快，中小城市和農村地區的服裝、汽車用品、大家電等零售額增長較快。

　　1.3.2 農村電商

　　隨數字鄉村建設、電子商務進農村綜合示范和電商扶貧等工作深入推進，我國農村電商正保持迅猛發展勁頭，農村網絡零售增速不斷加快，農村電商成效顯現，而且有效激發了農村電商物流需求。

　　我國 2014 年至 2018 年的農村網絡零售額逐年增加(如圖 4 所示)。

　　2018年全國農村網絡零售額達 1.37 萬億元，同比增長 30.4%;全國農產品網絡零售額達 2305 億元，同比增長 33.8%;其中縣域農產品、農產品加工品及農業生產資料網絡零售額為 4018 億元。2018 年全國 832 個國家級貧困縣實現網絡零售額1109.9 億元，同比增速 29.5%，高出農村整體增速 7.15%，帶動貧困群眾持續增收。據商務部統計，2019 年上半年全國農村網絡零售額達 7771.3 億元，同比增長 21.0%，增速高于全國 3.25%，與去年同期略有提升;農村實物商品網絡零售額為 6068.6 億元，占全國網絡零售額的 78.1%，同比增長 23.3%;全國貧困縣網絡零售額達 659.8 億元，占全國農村網絡零售額的 8.5%，同比增長 18.0%;全國農產品網絡零售額為 1873.6 億元，同比增長 25.3%，高于全國網上零售額增速7.55%，其中奶類、水果和糧油同比增速排名前三，分別為 46.1%、44.7%和 34.6%。2019 年 1-11 月，全國農村網絡零售額達 15229 億元，同比增長 19%;全國農產品網絡零售額 3556 億元，同比增長 26.6%。

　　圖 4 2014 年-2019 年上半年我國農村電商網絡銷售額(單位：億元)

　　資料來源：商務部公開資料整理

　　目前，除了傳統電商平臺推進的工業品下鄉，以拼多多等新電商平臺為代表的農產品上行模式是農村電商市場發展的主要方向，并具有融合化、國際化、智能化和品牌化的發展趨勢，以全品類、全渠道、線上與線下、產前產中產后、售前售中售后等多渠道、多維度相互融合發展?！盎ヂ摼W+”助力“一帶一路”發展，農產品跨國電商國際化將呈現常態化趨勢。大量科技信息技術的應用在農產品生產、流通和消費過程，使農產品電商供應鏈更加透明化和智能化。隨著中國農業的轉型升級，促進中國農產品由追求數量向追求質量、品質、品牌服務的加

　　速轉型升級，農村電商進入品牌發展階段。

　　整體來看，我國農村電商發展仍處于快速增長和擴張期，為行業發展的成長期?，F有農村市場有待繼續開發，農村電商市場規模將會進一步增加，對農村經濟發展的貢獻度會持續上升。

　　1.3.3 農產品跨境電商

　　我國跨境電商保持快速發展，逐漸成為“一帶一路”倡議中經貿合作領域的新引擎。在促進貿易投資和推動國家及地區間生產分工協作等方面起到了積極作用?！耙粠б宦贰背h實施以來，大量的農產品通過網上“走出去”，“網上一帶一路”效應逐漸顯現。

　　依托“一帶一路”，農產品跨境電商可以助力農產品引進來與走出去，釋放沿線各國巨大的農產品市場潛力，加速推進“一帶一路”沿線國家農產品貿易。

　　加之，西部陸海新通道將實現全程通道冷鏈運輸，可以有效降低農產品的損耗率，減少交易成本。因此，農產品跨境電商的國際化發展將從沿海向內地拓展，從城市向農村滲透，將為農村電商物流的發展提供巨大機遇。

　　1.3.4 農村電商主體

　　農村電商主體是農村電商發展的關鍵推動者，是促進農村經濟發展的重要角色，在推進脫貧攻堅和鄉村振興方面發揮巨大作用。目前農村電商主體主要有阿里系、拼多多、京東和蘇寧等電商企業。

　　(1)阿里

　　阿里巴巴集團農村淘寶已在全國 30 個省、近 900 個縣域落地，其中包括 217個國家級貧困縣，吸引了 3 萬余名村小二返鄉創業;并上線了 500 多個興農扶貧產品，建設了 33 個淘鄉甜種植示范基地。2017 年 8 月 22 日開始上線興農扶貧服務站，同年 12 月 1 日，阿里巴巴集團成立脫貧基金，宣布五年投入 100 億元到脫貧事業中，幫助貧困縣探索互聯網+脫貧模式，助力脫貧攻堅。

　　另外，除了自建菜鳥物流網絡外，阿里以 45 億元投資匯通達，將在供應鏈、渠道、倉儲和物流、技術系統等維度展開深度合作，為農村市場提供包括品牌專供、新零售系統和物流系統解決方案等一系列服務，為農村商業基礎建設賦能。阿里此舉將進一步把新零售模式推向廣大農村市場，加速新零售渠道下沉。

　　(2)拼多多

　　目前農產品上行的最大平臺之一拼多多，以“拼購”模式迅速裂變并聚集消費需求，通過實時海量的多對多匹配，迅速消化掉大批量的當季農產品，將農產品直接從田間送到消費者手中。此模式很好契合中國貧困地區“小農”現狀，利于解決農村電商物流的量少且分散、信息不對稱、利潤率低等問題。拼多多依托創新的“拼農貨”模式，解決了傳統電商模式下，農貨被動等待搜索、銷量難以持續的普遍性難題，通過主動向 5.85 億消費者呈現“產地直發”優質水果的方式，幫助“小農戶”連接“大市場”。

　　拼多多深入廣大農村，渠道下沉能力強，2019 年拼多多平臺農(副)產品成交額達 1364 億元，較同比增長 109%，進一步擴大了全網農產品上行領先優勢。

　　在“貨找人”模式的推動下，拼多多成功帶動了數億消費者由即時性農產品消費轉變為“半計劃性消費”，有效豐富了農產品的消費場景，大幅度提高了農產品的市場容積。

　　2019 年，拼多多額外投入 159 億營銷資源及 29 億現金補貼，推廣農產品，暢通農產品流通渠道，尋找合適的銷售模式。平臺單品銷量超 10 萬+的農(副)產品達 1500 款，較去年同比增長近 230%?！捌础蹦Ｊ接谛枨髠鹊谋l力，進一步推動一批“超級單品”脫穎而出。中國農產品在保留區域多樣性、個體差異性的基礎上，實踐全新的集約化、規模化發展路徑。

　　2019 年一年內，平臺農(副)產品活躍商家數量達 58.6 萬，較去年同比增長 142%，由平臺直接帶動的新農人超過 86,000 名，覆蓋中國各大主要農產區。

　　在全國農產區建立分揀、包裝、物流的分布式中心，直連地區建檔立卡貧困戶，平臺及新農人直連的農業生產者預計超過 1200 萬人。

　　拼多多為精準扶貧和鄉村振興做出了大量貢獻。截至 2019 年底，拼多多平臺注冊商戶地址為 832 個國家級貧困縣的數量超過 36 萬家(經營類目以農產品和農副產品為主)，年訂單總額達 372.6 億元。其中，注冊地址為“三區三州”地區的商家數量達到 157,152 家，年訂單總額達 47.97 億元。

　　(3)京東

　　京東農村電商以直營為主，通過直營的縣級服務中心和合作開設的京東幫服務店模式拓展農村市場。其具體做法是整合當地供應商資源在縣級建立倉儲和配送中心，從縣級中心再配送到鄉村京東幫服務店。2018 年，京東農場正式上線。

　　目前，已經在全國范圍內完成了 17 家高標準合作示范農場的建設。為了更好地幫助京東自建農場的農產品進行線上銷售，京東還將建立“京品源京東自營旗艦店”—京東農場專屬線上平臺，直接銷售農民產品，提高農民收入。

　　(4)蘇寧

　　蘇寧控股集團實施了“12345”精準扶貧戰略和“七位一體”精準扶貧模式，把助力扶貧攻堅、鄉村振興任務落實到各地區和各產業，以體系化和系統化推進集團扶貧工作。目前，蘇寧用于公益慈善扶貧事業的累計投入超過 17 億元。

　　農村一線開設線下門店數量達到 5000 余家，線上依托蘇寧拼購、蘇寧超市、蘇寧易購中華特色館及蘇寧小店，全渠道累計實現農產品銷售近 100 億元，拓展了貧困地區的銷售途徑。2019 年，蘇寧還推出蘇寧拼購“包山包湖包?！睉鹇?，并落地 20 個“拼基地”，完成生鮮供應鏈第一階段建設。

　　(5)匯通達

　　匯通達是以“鄉鎮夫妻店”為中心的網絡一體化智能平臺，打通了供應鏈、物流、金融、商業等各個環節。因農村獨特的消費特點，匯通達讓鄉鎮夫妻店成為了農村最基本的流通組織。鄉鎮夫妻店發揮其本地熟人社會體系的“路由器”作用，借助匯通達的信息網絡，準確地對接當地農產品供需。

　　通過為其提供“5+”，即工具、商品、活動、金融、社群服務，進行賦能，實現‘實體店+互聯網化’的轉型升級。2018 年，匯通達經營范圍覆蓋全國 20 省、17300 個鎮，會員店數量達到 10.5 萬家，服務了 7000 萬個農民家庭、3 億農村人口。相比 2017年匯通達 235 億元的年銷售額，2018 年總銷售額同比增長超 50%，達 352 億元。

　　1.4 物流基礎設施環境

　　在各級政府的高度重視下，我國農村地區已經初步具備了電商物流發展所需的軟硬件基礎設施，包括農村交通基礎設施、網絡基礎設施和農村信息服務體系等，為農村地區電子商務發展提供了基礎和保障。

　　1.4.1 農村交通基礎設施建設加快改造

　　近年來，我國農業農村交通基礎設施加快建設，基礎設施水平不斷提升。

　　2016-2018 年，全國新改建農村公路 90.67 萬公里，完成 3.2 萬個行政村通硬化路建設。據交通運輸部統計，全國農村公路總里程由 1978 年的 59.6 萬公里增加到 2018 年的 404 萬公里。2018 年底，通公路的鄉(鎮)占全國鄉(鎮)總數 99.99%，其中通硬化路面的鄉(鎮)占全國鄉(鎮)總數的 99.60%，行政村通公路比例達99.44%，全國鄉(鎮)、行政村通客車率超過 99%和 97%。

　　2018 年，我國農村居民住宅外道路為水泥或柏油路面的戶比重為 75.4%，比 2013 年提高 24%。農普結果顯示，99.5%的村已通電話，89.9%的村已通寬帶互聯網，82.8%的村安裝了有線電視，61.9%的村內主要道路有路燈。農村用電量由 1952 年的 0.5 億千瓦時增加到 2018 年的 9359 億千瓦時。

　　1.4.2 網絡基礎設施建設不斷加強

　　農村及偏遠地區網絡基礎設施的不斷提升，為農村電商物流發展提供了網絡保障。隨著國家實施寬帶中國戰略，加快推進寬帶鄉村工程建設和電信普遍服務補償試點，我國農村互聯網基礎設施得到快速發展。

　　截至 2018 年底我國行政村通光纖比例已從電信普遍服務試點前的不到 70%提升至目前的 96%，行政村 4G網絡覆蓋率達 95%，農村互聯網普及率達 38.4%，較 2017 年提升 3 已。貧困村通寬帶比例提升至 97%，其中固定寬帶用戶數增至 4522.9 萬戶，移動寬帶用戶數增至 16854.6 萬戶。自然村電話普及率達 99.7%，有線電視信號普及率達 98.1%。

　　1.4.3 農村信息服務體系不斷完善

　　目前，在國家及各部委的積極推動下，我國農村信息服務體系不斷完善，為農村電商物流提供人才和信息服務保障。農業農村部深入實施信息進村入戶工程，在 18 個省份開展整省推進示范，推進資源聚合和機制創新。

　　截至 2019 年 6月，云平臺注冊用戶數達到 425 萬，其中農業專家和農技人員 35 萬人，農民用戶 390 萬人，同時上線高素質農民培育課程 4600 多門。據《中國數字鄉村發展報告 2019》統計，截至 2019 年 8 月，全國建成村級益農信息社 29 萬個，實現電子商務交易額 178 億元，累計培訓村級信息員 62.5 萬人次，開展便民服務 2.22億人次，為農民和新型農業經營主體提供公益服務 7112 萬人次。

　　到 2019 年底已經在全國接近 70%的行政村建成了 38 萬個益農信息社。在 2020 年新冠肺炎疫情防控中，益農信息社主動作為，積極發揮信息傳播作用。商務部積極開展“電子商務進農村綜合示范縣”項目，截至 2018 年底，電子商務綜合示范縣總數達到1016 個，覆蓋國家級貧困縣 737 個，占國家級貧困縣總數的 88.6%。

　　農村網民數量不斷增加，截至 2019 年 6 月，中國網民規模達 8.54 億，其中農村網民規模達2.25 億，占整體網民的 26.3%，較 2018 年底增加 305 萬人。由此可見，農村信息服務體系初步完善，從而為農村電商物流發展帶來助力。

　　第二章 中國農村電商物流行業總體分析

　　2.1 物流業總體發展情況

　　中國社會物流總額保持平穩增長，社會物流費用略有回升，物流總收入保持較快增長，貨物運輸規模增速放緩，倉儲市場平穩增長，農產品物流總額逐年遞增。

　　根據中國物流與采購聯合會統計數據，我國社會物流總需求呈平穩增長的發展態勢。2018 年全國社會物流總額 283.1 萬億元，按可比價格計算，同比增長6.4%，增速比上年同期回落 0.2%。2011-2019 年物流需求總體保持平穩增長，如圖 5 所示，但受宏觀經濟下行壓力影響，增速略有回落。消費與民生領域物流需求成為物流需求增長的重要驅動力，2018 年單位與居民物品物流總額同比增長22.8%，比社會物流總額增速高出 16.4%。2019 上半年，全國社會物流總額為 139.5萬億元，同比增長 6.1%，增速比上年同期回落 0.8%，比一季度回落 0.3 個百分點。

　　從物流行業下游的需求構成看，工業品占據了絕大部分市場，比重高達 90%以上，工業品物流總額 256.8 萬億元，同比增長 6.2%;農產品物流總額 3.9 萬億元，增長 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。

圖 5 2011-2018 年我國社會物流總額及增長

　　資料來源：中國物流與采購聯合會

　　物流總費用有回升，但運輸費用回落。據中國物流與采購聯合會統計，2014-2018 年社會物流總費用逐年提高，2018 年全年社會物流總費用為 13.3 萬億元，同比增長 9.8%，增速較上年提高約 0.7%;總費用占 GDP 的比率為 14.8%，結束了五年連續下滑的態勢。2014-2018 年，我國物流業總收入穩步增長。

　　2018年物流業總收入 10.1 萬億元，較上年增長 14.5%，增速比上年同期提高 3%。

　　貨物運輸規模增速放緩。據中國物流與采購聯合會統計，2018 年我國貨物運輸總量為 515 億噸，較上年增長 7.1%，增速下滑 2.2%。貨物運輸周轉量為 515億噸公路，較上年增 4.1%，增速下滑 1%。其中，公路完成貨運量 395.9 億噸，同比增長 7.6%，增速較上年下滑 2.4%，公路貨運周轉量為 1202.5 億噸公里。

　　全國鐵路運量創歷史新高，完成貨物發送量 40.3 億噸，同比增長 9.2%，鐵路貨物周轉量 28821 億噸公里，比上年增長 6.9%;鐵路總收入實現 7720 億元，同比增收 759 億元，增長 10.9%。全國水運規模實現小幅增長，完成貨運量 69.9 億噸，同比增長 4.7%;水運貨物周轉量 99303.6 億噸公里，同比增長 1.9%。港口增速有所放緩，全年規模以上港口完成貨物吞吐量 133 億噸，比上年增長 5%;規模以上港口集裝箱吞吐量 24955 萬標準箱，增長 4.2%。航空貨運市場規?？傮w保持平穩，我國航空完成貨物運輸量 738.5 億噸，較上年增長 4.6%;貨物運輸周轉量 262.4 億噸公里，較上年增長 7.7%。

　　倉儲市場保持平穩增長，增速放緩。據中商產業研究院統計，2018 年全國倉儲業務量均值 52.7%，較上年小幅回落 0.8%;裝卸搬運與倉儲固定投資為6766.7 億元，較上年下滑 1.3%。京東物流、菜鳥和蘇寧等電商物流企業加大自建倉儲力度，低端倉儲逐漸被淘汰，信息化、高科技化的智能倉儲迅速應用發展。

　　中國農產品物流總額呈逐年遞增趨勢。據《中國農產品冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2012 年中國農產品物流總額已達3.03 萬億元，到了 2017 年中國農產物物流總額增長至 3.7 萬億元，同比增長2.78%。截止至 2018 年底中國農產品物流總額達到了 3.9 萬億元，增長 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。

　　2.2 物流細分市場發展情況

　　2.2.1 快遞業發展

　　自十三五以來，我國快遞每年新增 100 億件，連續六年保持全球快遞業務量第一的地位，超過美、日、歐等發達經濟體總和，占到全球快遞業務量市場份額的 45%以上。

　　快遞市場的持續高速增長受電商消費快速增長的拉動，電商帶動快遞業從 2011 年開始保持增長(如圖 6)。

　　根據國家郵政局郵政業安全監管信息

　　系統實時監測數據顯示，我國快遞業 2019 年第 600 億件快件誕生，人均快遞包裹數量超過 42 件。據預計，2019 全年快遞業務量和業務收入分別完成 630 億件和 7450 億元，同比分別增長 24%和 23%。據測算，我國平均每個包裹價值約 137元，意味著今年快遞業間接推動經濟增量 1.37 萬億元。截止目前，我國快遞法人企業達 2 萬家，從業人數超過 300 萬人。

圖 6 2011-2018 年中國快遞業務量及增長

　　資料來源：國家郵政局

　　國家郵政局統計數據顯示，2018 年我國快遞包裹突破 500 億大關，累計完成 507.1 億件，同比增長 26.6%，其中約有 70%是由于電子商務產生的快遞量;業務收入累計完成 6038.4 億元，同比增長 1.8%;直接新增社會就業 20 萬人以上，支撐網上零售額 6.9 萬億元，占社會消費品零售額比重超過 19%;支撐跨境電子商務貿易超過 3500 億元。其中，同城業務累計完成 114.1 億件，同比增長23.1%，占比 22.5%;異地業務量累計完成 381.9 億件，同比增長 27.5%，占比75.3%;國際/港澳臺業務量累計完成 11.1 億件，同比增長 34%，占比 2.2%。

　　從區域看，2018 年，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為 79.9%、12.3%和 7.8%，業務收入比重分別為 80%、11.2%和 8.8%。

　　快遞市場集中度進一步提升，順豐和“四通一達”仍牢牢占據第一梯隊，天天、快捷、國通、全峰等二線快遞不斷交出市場份額?？爝f收入增速放緩程度高于業務量放緩程度，票均單價下降幅度加快。2019 年快遞件均收入 11.9 元，較上年的 12.36 元減少 0.46 元，同比下降 3.8%。隨著云計算、大數據、機器人等現代信息技術的應用加快，快遞管理效果大幅度提高，如順豐獲得無人機航空運營許可證，京東無人配送站落成，菜鳥啟動物流物聯網戰略，蘇寧無人車投入運營等。

　　隨著“快遞下鄉”項目的持續推進，截至目前，全國鄉鎮快遞網點覆蓋超過3 萬個，覆蓋率達到 96%，21 個省份實現鄉鎮快遞網點全覆蓋。另外，我國快遞業將進一步深入農村，與農村電商協同發展;快遞末端配送呈現多樣化和規模化趨勢;科技應用助推快遞業務效率進一步提升;快遞業的綠色工程有序推進。

　　2.2.2 冷鏈物流發展

　　改革開放 40 年以來，國民食品安全意識不斷增強，對食品的新鮮度有了更高的要求，促使我國冷鏈物流經歷了從無到有的發展。國家及各部委大力發展冷鏈物流，整個冷鏈物流業的價值和地位日漸凸顯。據中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會預測，2018 年冷鏈物流需求總量達到 1.8 億噸，比上年增長 3300萬噸，同比增長 22.1%;冷鏈物流市場規模達到 3035 億元，比上年增長 485 億元，同比增幅 19%。冷鏈裝備投入加大，全國性冷庫總量達到 5238 萬噸，同比增長 10.3%。同時，隨著人們消費水平的不斷提升，居民消費結構的不斷變化，農產品冷鏈物流逐漸被消費者所認可，為我國農產品冷鏈物流的發展提供了良好的機遇。

　　隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業態涌現，消費者對冷鏈物流企業的輻射半徑和時效性有了更高的要求，市場上出現一批具備全國性服務能力的冷鏈物流企業，如順豐冷運、京東物流、蘇寧物流、安鮮達物流、榮慶物流等，連鎖物流企業正在加速發展，通過全國性冷庫節點，拓寬大中小城市的運輸網絡，延伸“最后一公里”的配送能力，提升鏈條管理，提高冷鏈物流效率。但目前冷鏈物流營商環境仍有待優化，部分地區冷鏈基礎設施建設結構失衡;部分存在最初一公里配套設施不足問題，局部又存在供大于求的情況;企業利潤空間不斷降低，據中物聯冷鏈委調研統計，平均利潤率僅為 3%-4%;另外，冷鏈物流行業人才嚴重短缺，缺乏懂得“冷、鏈、物、流”的專業人才。

　　2.2.3 電商物流發展

　　隨著我國電子商務發展模式日趨成熟，電子商務與物流協同發展不斷加深，電商物流仍然是物流細分領域中較為活躍的領域之一。大數據、云計算、人工智能等為電商物流創造了更為豐富的應用場景，不僅催生了新的電商業態，也推動物流服務走向供應鏈重構，加速物流業持續發展。

　　電商物流繼續保持高速增長，據中國物流與采購聯合會統計，2018 年電商物流總業務量指數平均達到 381.81，比 2017 年增長 24%。電商帶來后端物流能力快速進化，據國家郵政局監測信息顯示， 2010 年雙十一期間(11.11-11.16)全行業快遞處理量僅 1000 萬件，而 2018 年已達 18.82 億件，2018 年完成 1 億件快遞簽收用時僅 2.6 天(而在 2013 年需 9 天)。

　　隨著移動互聯的普及和居民消費水平的提高，在阿里、京東、拼多多等電商巨頭的帶領下，即時配送成為電商物流新賽道。即時配送發源于外賣，近年來與電商物流協調融合逐步加快，電商和快遞企業紛紛入局，填補傳統電商在時效性上的物流空白，提升客戶時效體驗。根據《2018 中國即時配送行業發展報告》顯示，2018 年同城即時配送訂單量已超過 120 億件，活躍用戶超過 3.6 億人，80%訂單來自外賣。

　　除了境內電商業務帶動物流發展，全球化布局為跨境電商發展迎來新機遇，同時也提升了跨境物流的效率。據菜鳥物流統計，中國到重點國家的物流時效已提升到 10 天，清關時效從平均 2 天提速到 10 秒，進入“秒級通關”的全球新物流時代。

　　2020 年的新冠肺炎疫情將催生新的消費習慣變化，也將倒逼農村電商產業鏈大變革。電商消費的增長也將反推整個電商物流業加大對快遞、倉儲、冷鏈物流等投入，有望促進電商物流業繼續保持快速發展。

　　拼多多的農產品上行體系，在特殊時期發揮了重要作用。

　　“新冠疫情”爆發后，農產品供給出現短期失衡現象。針對急速上升的線上需求和陷入停擺的線下流通渠道，拼多多采取了一系列靈活有效的專項行動，有效帶動超過 400 個農產區的上行通路恢復暢通，保障了城市居民不出小區、無接觸式服務的物資需求。

　　期間，平臺以新農人為節點，迅速摸清各產區尤其是貧困地區農產品的庫存現狀，據此對“天網”系統內的產區信息、物流數據以及節點進行緊急重新規劃，編織了一張特殊時期的農產品上行網絡。

　　同時，平臺積極協調統籌中國郵政、順豐等骨干物流企業和資源，并請求各地政府為初級農產品“開綠燈”，在特殊時期為農產品開設一條綠色通道。

　　在基礎上，拼多多于 2 月 10 日正式上線“抗疫農貨”專區并設立 5 億元商品補貼資金，集中解決農產區包括 230 多個國家級貧困縣農特產品的銷路問題。

　　期間，平臺聯合多地政府及數十家媒體，通過市縣長直播帶貨、全社會征集滯銷農產品信息等方式，累計帶動超過 8.4 萬噸農產品“出村進城”，充分保障了特殊時期的農戶收入，全力平穩農產品供應價格。

　　隨著各大農產區與物流復工復產，拼多多農產品供應鏈全面恢復。自 2 月10 日開通抗疫助農專區以來，截至 4 月 20 日，拼多多已累計售出滯銷農產品超過 6 億斤，覆蓋全國近 400 個農產區，包括 230 多個國家級貧困縣，幫扶受疫情影響的商家和農戶超過 18 萬戶。隨著物流及生活逐漸正?；?，消費者“囤貨”需求下降，購買回升明顯，對水果等生鮮農產品的 SKU(庫存量單位)選擇逐漸向中等規格回歸。

　　據拼多多大數據顯示，全國整體經濟及電子商務行業從 3 月初開始復蘇明顯，自 3 月 15 日起，拼多多日均在途物流包裹數已穩定在 5000 萬個以上，同比去年增幅超過 60%。從國家郵政局和通達系等快遞行業的綜合數據來看，目前與傳統頭部電商集團的總包裹數的比率在 63%左右。

　　2.3 農村電商物流發展

　　近年來，隨著電子商務與物流協同發展的逐步深入，不僅促進了農村電子商務快速發展，同時也推動了物流的轉型升級。隨著農村網民數量的增多和網絡購物、移動電商的普及，農村電商網絡零售額和農產品網絡零售額呈現快速增長的態勢，與之對應的農村電商物流迎來了發展的良機。

　　農村電商物流不斷加快“工業品下鄉、農產品進城”的趨勢，也為農產品生產及銷售提供了紐帶性支持，在精準脫貧、鄉村振興和提升農業競爭力等方面，發揮著越來越重要的作用。據國家郵政局統計，目前，農村地區年收投快件量達到 120 億件，電商帶動農產品進城和工業品下鄉總銷售額超過 7000 億元。

　　隨著農村電商生態逐步成熟，網絡零售市場渠道進一步下沉，加速向中小城市及縣鄉村滲透，農村電商物流體系也逐漸完善。根據第三次全國農業普查結果顯示，全國有 25.1%的村有電子商務配送站點。2018 年，全國農村電商超過 980萬家，累計建設縣級電子商務服務中心和縣級物流配送中心 1000 多個，鄉村服務站 8 萬多個，累計“郵樂購”站點 46 萬個，快遞網點已覆蓋鄉鎮超過 3 萬個，全國快遞末端網點備案數量已突破 10 萬個，初步形成了縣、鄉、村的三級物流配送體系。

　　2.4 農村電商物流模式

　　在國家政策的號召與支持下，農村地區巨大而有潛力的電商物流市場吸引了眾多電商與物流企業在農村布局，積極探索切實可行的農村電商物流模式。

　　(1)郵政

　　2017 年，國家郵政局發布了《關于推動郵政業服務農村電子商務發展的指導意見》，其中明確指出鼓勵快遞企業在農村開展網點建設，服務農村電商發展。

　　此舉動極大程度上推動了村級電商物流服務站點建設，2019 年前三季度全國新增“郵樂購”站點 2.5 萬個，累計建設數量超過 53 萬個，搭建起“工業品下鄉”與“農產品進城”雙向渠道。農村郵政統籌優化農村投遞網絡、路線及人員，增設投遞道段 3042 條，增配投遞車輛 3159 輛，增加鄉郵員 5697 人，投入約 9.5億元，全國 55 萬多個行政村村民足不出村就可以收到郵件包裹，郵政普遍服務均等化水平得到明顯提升。2019 年總投資 3.57 億元升級改造西部和農村郵政普遍服務基礎設施，完成郵政網點和縣級郵政企業用房改造 382 處。

　　(2)阿里巴巴

　　在 2014 年，阿里就已經提出了“千縣萬村”計劃，旨在通過建立縣級運營中心和村級服務站，構建“村淘”+“菜鳥”的農村物流網絡，從而實現農村物流上行和城市物流下行的雙向體系，預計到 2020 年建立 1000 個縣級物流配送中心及 10 萬個村級服務站。據菜鳥官網顯示，截止到 2018 年 8 月，菜鳥農村已經覆蓋了 29 個省 700 多個縣，近 30000 個農村物流站點，在全國有近 700 家合作伙伴，用 2300 多輛運輸車連起鄉村線路，每月僅送到鄉村的農資農具近 200 萬件。

　　(3)拼多多

　　拼多多依托創新的“拼農貨”模式，解決了傳統搜索電商場景下，農貨被動等待搜索、銷量難以持續的普遍性難題，通過主動向 5.85 億消費者呈現“產地直發”優質水果的方式，幫助“小農戶”連接“大市場”。

　　拼多多農村電商物流的“農貨智能處理系統”(如圖 7 所示)+“輕倉儲”是解決我國農產品物流鏈條長、中間環節多和兩端收益低的有效物流模式。這種物流模式能有效連接農產品原產地和消費者，整合和升級農業產業鏈和農產品電商物流體系。

　　例如，這一模式實現水果供應鏈從 1 個月縮短到 5-7 天。根據拼多多 2018 年數據顯示，拼多多在其農貨上行項目活動中增加 1.5 倍投入，實現了農貨銷售額 2 倍增長，以低成本實現農產品有效上行。2018 年拼多多共產生物流訂單數超過了 111 億筆。據高盛研究報告，2019 年初，拼多多推出的自有電子面單系統，已經在短時間內迅速成長為全球第二大電子面單系統。2019 年平臺共計產生 197 億個訂單包裹數，較上一年的 111 億個訂單包裹同比增長 77%，同期行業平均增速為 25.3%?；凇靶挛锪鳌逼脚_，拼多多將通過包括 AI 路線規劃、物聯網設備、自動化倉儲風險管控、實時定位等技術，進一步優化物流行業整體效率?！靶挛锪鳌逼脚_會保持開放，解決現有包括分散、低效的農產品運輸等物流與供應鏈挑戰。

　　目前，拼多多正聯合物流生態的合作伙伴，探索農產品上行專用電子面單的可行性，嘗試對農產品物流與普通包裹做區分，以進一步推動農村尤其是邊遠地區的農產品實現大規模上行。2019 年度，拼多多“農貨上行”工程建設團隊擴招至 500-800 人，預計 2020 年將擴充至 2000 人，深入更多中國農產區。在當地有關部門的指導下，實現分揀、包裝、物流資源的有效整合，進一步穩固直連全國城市和農產區的“產地直發”供應鏈體系。

　　4 月 19 日，拼多多、國美零售宣布雙方達成全面戰略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多“百億補貼”計劃。國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務平臺，將同時成為拼多多物流和家電后服務提供商。

　　兩大服務平臺將分別為拼多多平臺商家提供覆蓋全國的中大件物流、倉儲及交付服務，以及包含家電維修-清洗保養-以舊換新在內的消費者服務方案。這是拼多多在物流生態新基建上邁出的重要一步。

圖 7 拼多多農貨智能處理系統建設機理

　　(4)京東

　　2015 年，京東推出了三種方式布局農村電商：縣級服務中心+京東幫、京東農村金融、與地方政府合作。以“京東農村超市”模式+“農村推廣員”隊伍為依托，建設農村超市，將快遞配送對接到村，徹底解決農村的最后一公里難題。

　　同時，2017 年京東開始使用無人機物流配送偏遠地區的快遞，建立支線網。京東加快智慧物流模式創新，促進生鮮電商物流體系的形成?，F有的無人倉有亞洲一號、武漢亞一小件、華北物流中心 AGV 倉、昆山無人分揀中心等。

　　(5)匯通達

　　匯通達將鄉鎮夫妻店作為農村最基本的電商物流組織，在生態平臺上疊加出“共享經濟”的商業模式，包括微物流即農村最后一公里。在平臺的助力推動下，“鄉鎮夫妻店”也已轉變為村鎮服務中心，其對上承接匯通達大平臺，對下黏合農村消費者，對內整合各類資源，形成了一個充滿活力的共享物流生態，構建了中國三四線市場“智慧物流”。

　　目前“微物流”已在安徽地區和山東地區的淄博、濱州、東營等多個城市完成覆蓋，而湖北地區也逐步開展了準備工作。安徽作為匯通達的首個試點區域，省內的全部鎮均設立了“微物流”站點，形成了以鎮為單位輻射和服務周邊鄉的局面。以滁州某個鎮的站點為例，現站點的日均物流接單量，對比過去僅服務自有商品的接單量，有了近 3-4 倍的提升。目前，“微物流”已經累計實現送單量超過 35 萬件。

　　(6)順豐

　　順豐積極響應國家扶貧助農政策號召，充分發揮自身時效優勢，在生鮮電商領域打通農產品供應鏈，有效推動農產品上行。早在 2014 年，順豐就已啟動下沉網點計劃，越來越多的農村地區被逐步覆蓋。2016 年 9 月，順豐與中國供銷電子商務有限公司合作，與電商平臺供銷 e 家共同提供農產品物流服務，建設倉儲物流和管理輸出等。除了“地網”之外，“天網”也在密集布局。

　　在江西省贛州市南康區，順豐控股的物流無人機已開展了無人機物流配送試點運營工作，并完成三線及以下城市的空中網絡覆蓋，提升了物流效率。順豐與中鐵運合資推出“高鐵快遞”的“極速達”產品已開通運營 31 條線路，覆蓋 58 個大中城市，新增運能 250 噸。

　　(7)其他

　　中通快遞從 2015 年開始提供“快遞下鄉”的服務，2018 年 10 月，無人機物流在陜西省西安市臨潼區的芋坡村開通了快遞服務;2017 年 12 月，圓通研究院與物流信息互通共享技術及應用國家工程實驗室共同發布了物流行業首份無人機報告，率先提出了“共享無人機”將成為解決偏遠地區最后一公里配送難題的方案，及相關前瞻性觀點;2017 年，申通快遞聯合縣域農業電商服務商安廚成為戰略合作伙伴，共同組建冷鏈物流公司，在合作縣域內開展同城配送服務。

　　2020 年疫情期間，多家電商平臺和物流企業均在打造助農綠色通道，打通農產品進城“大通路”，助力實現“菜籃子”穩產保供，抗“疫”保民生：拼多多開通了直通湖北 7 市 16 家求援醫院的“果蔬直通車”，為武漢配送 100 多噸多種果蔬，還劃撥出 10 億元專項補貼，對于為消費者、為疫情嚴重地區提供物資保障支持的商家給予補貼，每筆訂單將補貼 2-3 元;阿里巴巴為全國核心產區滯銷農產品打造緊急供應鏈，助農綠色通道為農產品推出專線直達，首批可直到全國 50 個大中城市;京東向全國消費者供應了 1.2 億件，超過 16 萬噸的米面糧油、肉蛋菜奶等生活用品，包括 7.15 萬噸米面雜糧、2725 萬升食用油、4000萬包方便面、超 5 萬噸生鮮產品等;本來集團聯合順豐，在北京、上海、廣州、武漢等 10 城聯動上線“新鮮戰疫”，線上下單，萬名快遞小哥配送到家，居家防疫的同時買菜助農。

　　以上企業的電商物流模式和布局都為農村電商物流的健康發展營造了良好的市場環境，有利于整個農村物流體系的完善升級，有助于物流效率水平的提升。

　　第三章 中國農村電商物流存在問題

　　3.1 農村電商物流的分散性、規模小和季節性，阻礙鄉村規模經濟

　　第一，農村電商物流在農村區域配送成本高，但隨快件數量增加呈遞減趨勢。依據菜鳥物流快遞成本計算，每個村莊物流點平均日包裹數達到 10 單，全國平均物流成本是 4 元;達到 15 單，全國平均物流成本是 3.5;達到 20 單，全國平均物流成本將降到 3 元。上述數據能夠看出農村電商物流成本確實遠高于城市物流成本。由上述結論可知，農村電商物流成本與農村與城市距離成正比，與快遞包裹量成反比，如圖 8 所示。

圖 8 包裹量與平均每單成本

　　第二，農村電商物流在農村區域需要的配送時間比較長。目前大城市及城鎮已經可以達到當日達甚至 2 小時達，而農村地區目前的平均配送時間卻是 3天以上。比如蘇寧配送到城鎮的時間一般是 48 小時，而配送到農村則一般需要3-4 天。依據報告課題組在四川省的電子商務進農村績效考核調研數據可知，上述數據基本吻合，從下訂單起到鄉鎮的配送時間基本在兩天到三天之內，而鄉鎮到鄉村一般是每隔三天或四天送一次。

　　第三，農村電商物流在農村區域配送具有季節性，使電商物流季節波動較大。農村逢年過節時消費品消費會比較多，而其他時間消費需求相對不足;另外，由于農業生產具有周期性，其對相關農業生產資料的需求也具有一定的周期性差異。加上農產品季節性的生長周期，使其農產品上行也具有季節性。

　　上述問題是由農村本身特性和農村電商物流公司重復建設兩方面及其相互作用而導致的。一方面，相對城市而言，農村具有空間集聚密度小、收入水平低、消費結構半自足和網絡購物頻率低等特征。

　　第一，依據 2018